El sobrecosto en la construcción: ineficiencia de Ancap y oligopolio
Estudio del Ceeic analiza situación de competencia y eficiencia en mercado del cemento
En Uruguay, hay un debate habitual sobre el precio de los inmuebles (y lo “caros” que pueden llegar a ser). En ese sentido, al momento de evaluar los costos, los insumos utilizados en la construcción son un aspecto clave. En particular uno de ellos está rodeado de polémica, ya que es uno de los negocios de Ancap que da pérdidas desde hace dos décadas: el cemento.
“Resulta oportuno entonces comprender las dinámicas detrás de la formación de precios de los insumos” en la construcción, “dado que tienen un impacto directo sobre los costos que enfrenta”, señala el documento “Análisis de la competencia en el mercado de insumos del sector construcción en Uruguay” elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic), al que accedió El País.
El trabajo se centra en tres insumos de la construcción: el cemento, el acero y el asfalto (este último utilizado en obras viales).
En este artículo, el foco estará sobre el mercado del cemento. ¿Cómo se reparte el mercado? “Si bien no existe información pública respecto a las ventas en el mercado interno por empresa, de acuerdo a las declaraciones del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, se estima que Cementos Artigas (propiedad de la española Cementos Molins y la brasileña Votorantim) y Cementos del Plata (propiedad de Ancap) representan cerca del 90% de las ventas al mercado interno (45% y 42% respectivamente), mientras que el resto se divide entre Cementos Charrúa (Cimsa, propiedad de Diego Lugano y Diego Godín, con 8%) y la Compañía Nacional de Cementos (5%, que no produce y vende Cementos Artigas)”, dice el documento.
A estos se suma un nuevo jugador: Cielo Azul Cementos y Calizas (pertenece a Intercement del Grupo Camargo Correa) que recientemente inauguró su planta de cemento en Treinta y Tres con una capacidad de 600.000 toneladas al año. Así la capacidad anual de la industria, habría pasada de 1.020.000 toneladas en 2020 a 1.620.000 toneladas este año.
“En los últimos 20 años las necesidades del segmento mayorista (empresas constructoras y hormigoneras) fue abastecida principalmente por las dos empresas de mayor escala productiva en el mercado (Cementos Artigas y Cementos del Plata), por lo que se considera que este segmento operó bajo una estructura de mercado oligopólica”, establece el informe.
La hipótesis del trabajo es que una de las dos empresas opera “con mayores costos marginales (Ancap), lo que provocaría un precio de equilibrio más alto en el mercado. Si
Formación de precios
“La formación de precios en el sector de la construcción se encuentra en la agenda del debate público, en el marco del proceso de diálogo iniciado por las autoridades económicas del país con el objetivo de generar mayores eficiencias en la asignación de recursos en el sector no transable “, dice el estudio del Ceeic.
El cemento entonces tiene un precio alto, por encima de los países de la región, que genera sobrecostos en la construcción (que luego se trasladan al precio de la vivienda) y que muy probablemente está influido por un competidor ineficiente en un mercado oligopólico. ¿Qué se puede hacer?
El estudio dice que “una primera alternativa para disminuir los precios de equilibrio implica mejorar la eficiencia productiva de Ancap, reduciendo su costo marginal. De acuerdo a la discusión de los diferentes presidentes de Ancap en los últimos años, esto requeriría de realizar inversiones significativas” y por ello el camino elegido por los actuales gobernantes es buscar asociaciones con privados.
“Adicionalmente, la estrategia de búsqueda de mejorar la eficiencia de Ancap debería incorporar la apertura de nuevos mercados con el objetivo de optimizar la utilización de la capacidad instalada”, añade.
“Los beneficios de este tipo de medidas son claros, pero puede traer aparejados ciertos riesgos, especialmente considerando la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones refiere al recorte en gastos de mano de obra en la que puede querer incurrir un socio privado como vía para disminuir los costos de producción. Dado que uno de los aspectos estratégicos de mantener esta unidad de negocio es precisamente la generación
Aspecto estratégico: generar empleo en en localidades de escaso desarrollo.
de empleo en localidades de escaso desarrollo económico, transparentar objetivos en remuneración y puestos de trabajo debería ser un elemento clave en la negociación con un privado”, señala el informe del Ceeic.
Las otras alternativas (ver aparte) tienen otros problemas y pueden no ser tan efectivas.
Otra hipótesis planteada “es que el mercado doméstico opera bajo un sistema de precios negociados y que la falta de transparencia de precios en este mercado debilita la competencia”, dice el estudio.
Para ello “una alternativa es mantener la dinámica actual para la adquisición del cemento, es decir, que continúe como una negociación entre empresas pero estableciendo la obligatoriedad de publicar el precio acordado por el cemento. De esta manera, se evita que el Estado incurra en costos adicionales y se promueve una mayor transparencia de precios”, concluye.