Emisión de deuda para financiarla
■ El Banco Central (BCU) autorizó ayer la emisión de títulos de deuda estructurales por parte del Fideicomiso Financiero Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500 kv (Tacuarembó-salto), gestionado por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (Rafisa), por un monto de 800 millones de Unidades Indexadas a la inflación (US$ 103,5 millones a hoy).
El fideicomiso será hasta octubre de 2048, con amortizaciones semestrales iniciando no más allá de 40 meses después de la emisión, puntualizó Emaldi.
La idea de UTE es que haya participación de pequeños ahorristas, para lo que habrá un tramo para inversores minoristas del 5% de la emisión (el equivalente a US$ 5,2 millones). Si ese tramo no se completa, pasa a engrosar el mayorista (destinado a AFAP y aseguradoras principalmente).
La tasa de interés se fijará sobre la fecha de salida, si bien UTE apuesta a que sea la que paga el gobierno uruguayo en sus títulos de deuda más un “pequeñísimo spread”.
La entidad registrante y representante será la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y los títulos tendrán calificación de Moody’s.
La emisión sería “la última semana de mayo o la primera de junio”, indicó Emaldi.
La otra parte del financiamiento provendrá de un préstamo de BID Invest (el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo) que está “en proceso” de aprobación y será “del orden de US$ 90 millones”, dijo la presidenta de UTE.
Emaldi destacó que este crédito de BID Invest tendrá la grifa de “verde” (en términos ambientales) y será “de los primeros” con esa etiqueta para un proyecto de transmisión de energía eléctrica. Eso es porque la energía eléctrica que irá por esa línea será “renovable” ya que provendrá de represas hidroeléctricas, parques eólicos o biomasa”, explicó la presidenta de UTE.