沒退稅 恐還得補稅

World Journal (New York) - Weekly Supplement - - 理財 - 顏伶如

打算等著退稅的民眾,今年恐怕要失望了,甚至還要補稅。美國國稅局(IRS)提醒納稅人,最好注意自己的稅務狀況,免得到了4月15日報稅截止日手忙腳亂。新版聯邦稅法「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)上路之後,某些往年通常都會收到退稅的民眾,今年可能發現情況翻轉。

報稅軟體TurboTax會計師葛林路易斯(Lisa Greene-Lewis)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說,最可能發生這種翻轉狀況的是稅務狀況較為複雜的納稅人,還有住在高稅州的民眾,例如紐約州、新澤西州居民等。她表示,納稅人若不想等到報稅截止期限才被突如其來的狀況嚇到,可以提早把個人稅務資料輸入報稅軟體試算程式,或者請教專業會 計師,以便提早了解今年是否還可以拿到退稅,還是必須補稅。如果估算結果是要補稅,葛林路易斯說,要在2019年1月15日之前向國稅局完成補繳。她說,民眾千萬不要存有「想當然爾」的心態,以為稅法有了改革,自己肯定會拿得到退稅,「就算有的話,可能已經反映在你的薪水收入當中了。」

白宮發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)在2017年時曾說,典型美國家庭估計每戶可省稅大約4000元。不過,哥倫比亞廣播公司報導,新版稅法當中個人所得稅收級距(Tax Brackets) 調整幅度在1%至4%之間,因此絕大多數中產階級美國 家庭受惠的省稅額度,實際上可能比桑德斯所說的4000元來得少。自由派智庫機構「稅務和經濟政策協會」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出,年收入在4萬2000元至6萬7000元之間的納稅人,省稅額度大約在800元左右。報導指出,許多勞工可能沒注意到,自己目前所領的薪水支票,已經是包括了省稅調整之後的金額。國稅局指出,今年最有可能必須補稅,甚至遭到罰款的納稅人,包括了原本過去都以列舉扣除(itemize)方式報稅,但今年改為使用標準扣除額(standard deduction)報稅的民眾。新版稅法讓標準扣除額提高一倍。 對於出現下列狀況的納稅人,國稅局特別呼籲最好再三檢查自己的稅務狀況: ‧稅務狀況複雜‧雙薪家庭‧擁有「非工資收入來源」(nonwage sources of income)的勞工‧領到年終獎金或年終分紅的勞工‧拿到股票股息(stock dividends)或資本利得分配(capital gains distributions)的民眾‧出售房地產而獲利的房地產持有人葛林路易斯也建議,還沒有校正更新W-4員工預扣稅表格的納稅人應盡快完成,以免欠稅。她表示,勞工每個月在領取薪資時,如果預扣繳給聯邦政府的所得稅扣得較多,到了4月份報稅截止期限時,還要補稅的機會將會減少許多。

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