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(Personal financial advisor)

夏特金說，這種職業預計增長率為32%，對金融或保險業有經驗或學識的人來說十分適合。持有經濟學、商科或會計學位對入職也有幫助，倘若取得註冊財務規畫師資格，將會大大提高潛在客戶的信心。

如果要售賣某些金融產品(例如保險單)，也可能需要獲得州監管委員會的執照。