Emissão de eurobonds conquista prémio

Um grupo internacional especializado em informação financeira considerou a “Operação Palanca 2”, que designa a segunda emissão de eurobonds - títulos da dívida pública em moeda estrangeira - realizada por Angola em Maio deste ano como a melhor emissão soberana de 2018.

Segundo uma nota do Ministério das Finanças, distribuída à imprensa, o galardão, que será entregue em Março de 2019, em Londres, é uma iniciativa da GFC, um grupo internacional especializado em informação financeira, que vai premiar também outras emissões corporativas, instituições financeiras e “project-finance” de entidades como Letshego Holding Ltd, ABSA Group e Enel Green Power, entre outras.

No documento, o Ministério das Finanças recorda que, em resultado da “Operação Palanca 2”, o Estado angolano captou recursos na ordem dos 3.500 milhões de dólares.

A primeira parcela, com maturidade de 10 anos e com um valor nominal de 1.750 milhões de dólares, foi emitida com uma taxa de juro do cupão fixada em 8,25 por cento.

A segunda parcela, segundo a nota, com maturidade de 30 anos e com um valor nominal de 1.250 milhões de dólares, foi emitida com uma taxa de juro do cupão fixada em 9,375 por cento.

Em Julho, face à grande procura registada, o país usou a prerrogativa de reabrir esta emissão e, de modo complementar, captou 520 milhões de dólares, inscritos na parcela cuja maturidade estende-se até 2048.

“A confiança manifestada pelos investidores internacionais levou a que Angola emitisse, pela primeira vez, um título no mercado internacional com maturidade de 30 anos, juntandose assim à África do Sul e à Nigéria como os únicos países da África Subsahariana a emitirem um título com essas características”, lê-se na nota.

Segundo o documento, os fundos dos eurobonds estão a ser utilizados para despesas orçamentais, com especial destaque para o financiamento de projectos estruturantes e de impacto inscritos no Programa de Investimentos Públicos (PIP) do Orçamento Geral do Estado, com ênfase para as infra-estruturas de apoio à diversificação da actividade produtiva.

A nota distribuída à imprensa destaca o galardão atribuído a “Operação Palanca 2” como bem sucedida cumprindo com as normas internacionais estabelecidas.