El Supervielle sale a Bolsa y recaudaría US$ 250 millones
Grupo Supervielle, la empresa que controla al Banco Supervielle, busca recaudar al menos US$ 250 millones en la que será la primera oferta pública inicial de acciones de una empresa argentina desde que asumió Mauricio Macri.
El banco espera vender ADR (acciones que cotizan en Nueva York) por entre US$ 11 y $ 13 y emitir acciones comunes en Ar- gentina a un precio de entre US$ 2,20 a US$ 2,60 cada uno, según un documento que envió a la SEC, el organismo regulador de EE.UU. Tras la operación, la familia Supervielle retendrá no menos del 62% del capital del grupo, mientras que el restante 38% “f lotará” en los mercados.
La operación será comandada por los bancos Morgan Stanley y Bank of America Merril Lynch a nivel global, mientras que Raymond James estará a cargo de la colocación en Buenos Aires.
Ayer empezaron a recibir ofertas en Nueva York, y el jueves se abre el libro al mercado local. El precio de venta de las acciones se conocerá el 19 de mayo, y el 20 será el debut simultáneo, en Nueva York y en Buenos Aires.
La compañía ya se había registrado para vender las acciones en enero pasado y anunció que la venta será “tan pronto como sea posible” tras la presentación a la SEC. La compañía será listada en el New York Stock Exchange bajo el ticker SUPV.
Una venta de acciones de Supervielle sería la primera que se concreta en el exterior luego de que Globant saliera a Bolsa en Nueva York en 2014 y la primera en el mercado local luego de la oferta que realizó Petrolera Pampa, en 2013. La compañía es controlada por la familia Supervielle, que entró en el sector bancario en 1887. El accionista de control, Julio Patricio Supervielle, poseerá el 62% del capital y el 85% de los derechos de voto después de la oferta, según el documento.
El Grupo Supervielle facturó 6.741 millones de pesos el año pasado. El Supervielle tiene activos por $ 25.000 millones. Está 14 en el ranking de todos los bancos y 11 si solo se cuentan los privados, tanto en préstamos como en depósitos. Con el capital obtenido, buscan potenciar sus líneas de negocios.