El Ma­cro re­ti­ró su ofer­ta, se ca­yó la ven­ta y el Pa­ta­go­nia sal­dría a la Bol­sa

Antes ha­bían desis­ti­do el BBVA y el Itaú. La en­ti­dad, que per­te­ne­ce a Ban­co do Brasil, ate­rri­za en Wall Street.

Clarin - - EL PAÍS -

El Ban­co Ma­cro, de la fa­mi­lia Bri­to, no se­gui­rá ade­lan­te con una ofer­ta fi­nal pa­ra com­prar Ban­co Pa­ta­go­nia a Ban­co do Brasil tras ini­ciar ne­go­cia­cio­nes ex­clu­si­vas a prin­ci­pios de es­te mes, se­gún dos per­so­nas con co­no­ci­mien­to del te­ma la in­for­ma­ron a la agen­cia Bloom­berg. Con­sul­ta­dos, en el Ma­cro no hi­cie­ron co­men­ta­rios.

Ma­cro, pro­pie­dad de Jor­ge Bri­to, fue el úl­ti­mo pos­tor en la ca­rre­ra pa­ra com­prar una par­ti­ci­pa­ción ma­yo­ri­ta­ria en el Pa­ta­go­nia, lo que po­ne en ries­go el pro­ce­so de ven­ta.

Antes del Ma­cro, BVA Ban­co Fran­cés e Itaú Uni­ban­co se re­ti­ra­ron después de ser pre­se­lec­cio­na­dos jun­to con Ma­cro, que ha­bía pre­sen­ta­do una ofer­ta que va­lua­ba al ban­co en US$1.800 mi­llo­nes.

Des­de Brasil una fuen­te vin­cu­la­da a la ope­ra­ción que so­li­ci­tó no ser men­cio­na­da, se­ña­ló que el Pa­ta­go­nia sal­dría aho­ra a la Bol­sa. Ma­cro re­cau­dó US$ 766 mi­llo­nes el mes pa­sa­do en una ven­ta de ac­cio­nes tras se­ña­lar que que­ría bus­car ad­qui­si­cio­nes. Ban­co do Brasil, el ma­yor ban­co por ac­ti­vos de La­ti­noa­mé­ri­ca, con­tra­tó a JPMor­gan Cha­se & Co. en 2016 pa­ra ase­so­rar­lo so­bre una po­si­ble ven­ta de su fi­lial ar­gen­ti­na en tan­to bus­ca­ba for­mas de me­jo­rar sus ra­tios de ca­pi­tal. Ma­cro sur­gió como el pri­mer pos­tor cuan­do BBVA Fran­cés en­fren­tó obs­tácu­los re­gu­la­to­rios tras ne­gar­se a pa­gar US$ 74,2 mi­llo­nes en im­pues­tos so­bre la ren­ta de 2016, de­jan­do al ban­co en­vuel­to en una dispu­ta ju­di­cial.

Ban­co do Brasil ha di­cho pre­via­men­te que po­dría ven­der ac­cio­nes de Pa­ta­go­nia en una ofer­ta se­cun­da­ria si no al­can­za un acuer­do en su pre­cio ob­je­ti­vo. Pa­ta­go­nia va­le unos US$ 1.784 mi­llo­nes por ca­pi­ta­li­za­ción bur­sá­til. Pe-

ro se­gún ver­sio­nes el Ma­cro que­ría com­prar una par­te del ban­co.

El ban­co Do Brasil con­tra­tó a JPMor­gan Cha­se & Co, que mien­tras tra­ba­ja en la es­truc­tu­ra­ción de su co­lo­ca­ción en el mer­ca­do de ca­pi­ta­les en Wall Street, en pa­ra­le­lo tra­tó de con­se­guir una ofer­ta pa­ra ven­der el ban­co. El Ban­co Pa­ta­go­nia tie­ne 18,6% de sus ac­cio­nes en ma­nos de la fa­mi­lia Stuart Mil­ne, un 3,35% de Emi­lio Car­los Gon­za­lez Mo­reno, el 58,97% a car­go del Ban­co Do Brasil, un 18,46% de la An­ses y la pro­vin­cia de Rio Ne­gro, un 0,07% de ac­cio­nis-

tas mi­no­ri­ta­rios y un 1,09% que co­ti­za en bol­sa. El va­lor del Pa­ta­go­nia no es­tá vin­cu­la­do a su po­si­ción de mer

ca­do (ape­nas cuen­ta con un 3% de sha­re) sino con su pa­tri­mo­nio. Se­gún su úl­ti­mo ba­lan­ce, a mar­zo de es­te año pre­sen­ta­ba un pa­tri­mo­nio ne­to por $8.435.098. La en­ti­dad cuen­ta con 902 ca­je­ros en to­do el país y 181 su­cur­sa­les y 3.390 em­plea­dos. Tie­ne 1.736.567 cuen­tas de aho­rro y 175.720 cuen­tas co­rrien­te.

Y el va­lor agre­ga­do es ser el agen­te fi­nan­cie­ro de Río Ne­gro, lo que per­mi­te clien­tes cau­ti­vos. w

Cam­bio de pla­nes. El Pa­ta­go­nia tie­ne ape­nas el 3% del mer­ca­do en Ar­gen­ti­na. Va­le US$ 1.800 mi­llo­nes.

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