El Macro retiró su oferta, se cayó la venta y el Patagonia saldría a la Bolsa
Antes habían desistido el BBVA y el Itaú. La entidad, que pertenece a Banco do Brasil, aterriza en Wall Street.
El Banco Macro, de la familia Brito, no seguirá adelante con una oferta final para comprar Banco Patagonia a Banco do Brasil tras iniciar negociaciones exclusivas a principios de este mes, según dos personas con conocimiento del tema la informaron a la agencia Bloomberg. Consultados, en el Macro no hicieron comentarios.
Macro, propiedad de Jorge Brito, fue el último postor en la carrera para comprar una participación mayoritaria en el Patagonia, lo que pone en riesgo el proceso de venta.
Antes del Macro, BVA Banco Francés e Itaú Unibanco se retiraron después de ser preseleccionados junto con Macro, que había presentado una oferta que valuaba al banco en US$1.800 millones.
Desde Brasil una fuente vinculada a la operación que solicitó no ser mencionada, señaló que el Patagonia saldría ahora a la Bolsa. Macro recaudó US$ 766 millones el mes pasado en una venta de acciones tras señalar que quería buscar adquisiciones. Banco do Brasil, el mayor banco por activos de Latinoamérica, contrató a JPMorgan Chase & Co. en 2016 para asesorarlo sobre una posible venta de su filial argentina en tanto buscaba formas de mejorar sus ratios de capital. Macro surgió como el primer postor cuando BBVA Francés enfrentó obstáculos regulatorios tras negarse a pagar US$ 74,2 millones en impuestos sobre la renta de 2016, dejando al banco envuelto en una disputa judicial.
Banco do Brasil ha dicho previamente que podría vender acciones de Patagonia en una oferta secundaria si no alcanza un acuerdo en su precio objetivo. Patagonia vale unos US$ 1.784 millones por capitalización bursátil. Pe-
ro según versiones el Macro quería comprar una parte del banco.
El banco Do Brasil contrató a JPMorgan Chase & Co, que mientras trabaja en la estructuración de su colocación en el mercado de capitales en Wall Street, en paralelo trató de conseguir una oferta para vender el banco. El Banco Patagonia tiene 18,6% de sus acciones en manos de la familia Stuart Milne, un 3,35% de Emilio Carlos Gonzalez Moreno, el 58,97% a cargo del Banco Do Brasil, un 18,46% de la Anses y la provincia de Rio Negro, un 0,07% de accionis-
tas minoritarios y un 1,09% que cotiza en bolsa. El valor del Patagonia no está vinculado a su posición de mer
cado (apenas cuenta con un 3% de share) sino con su patrimonio. Según su último balance, a marzo de este año presentaba un patrimonio neto por $8.435.098. La entidad cuenta con 902 cajeros en todo el país y 181 sucursales y 3.390 empleados. Tiene 1.736.567 cuentas de ahorro y 175.720 cuentas corriente.
Y el valor agregado es ser el agente financiero de Río Negro, lo que permite clientes cautivos. w