BBVA Francés amplió su capital en US$ 400 millones: irá de compras

El BBVA Francés completó ayer una ampliación de capital de 75,8 millones de nuevas acciones, incluyendo 66 millones de acciones ordinarias y el resto, acciones ofrecidas a los bancos de inversión.A precios del cierre de mercado, la operación supone 400 millones de dólares.

Según se informó desde el sitio oficial en España, la filial del Grupo BBVA en Argentina destinará la operación a acompañar el crecimiento de la entidad, “aprovechando la me-

jora en las expectativas de la economía y del sistema financiero”. Esto es promociones, tecnología nuevos productos, un vuelco a la banca digital.

Aunque también otras fuentes deslizaron que podrían sumar otra entidad bancaria.

La ampliación de capital se realizó en el exterior íntegramente. “Esto demuestra la confianza del público in

versor”, señalaron. Casi el 99% de las nuevas acciones se han colocado entre inversores procedentes de fuera de Argentina.

Con esta ampliación, BBVA Francés ha ofrecido acciones a un precio de 5,28 dólares, lo que supone un descuento del 0,2% sobre la cotización de la entidad al cierre del 18 de julio. El desembolso de las nuevas acciones se producirá el 24 de julio.

BBVA Francésrealizó un road show para presentar la operación, que ha incluido reuniones en Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Chile. Los bancos colocadores de la operación han sido BBVA, Morgan Stanley, Citigroup y Credit Suisse.

BBVA Francés es el cuarto banco en importancia. Tiene 2,4 millones de clientes, 252 oficinas y más de 6.200 empleados. Y proyecta un crecimiento de la economía de 3% este año y otro 3% en 2018. w