El Grupo Supervielle salió a buscar fondos y cosechó US$ 421 millones
Vendió más acciones en Wall Street y Buenos Aires. Clara apuesta a la expansión del crédito.
ElGrupo Supervielle volvió al mercado bursátil en busca de plata fresca. Y no le fue mal. Embolsó 421 millones de dólares a cambio de una ampliación de capital. Las acciones fueron a parar, en su mayoría, a fondos de inversión extranjeros. De lo recaudado, US$ 343 millones se aplicarán a financiar distintas líneas de crédito. Los 69 millones restantes, irán a manos de accionistas que se desprendieron de parte del capital. Tras esta operación, el valor del Grupo saltó a los 1.600 millones de dólares.
Patricio Supervielle se mostró entusiasmado por el resultado de la colocación pero mucho más, por las perspectivas de crecimiento que, a su juicio, tiene por delante el mercado financiero local.
“A mi manera de ver, no hay un mercado financiero que ofrezca hoy el potencial de expansión que tiene el mercado argentino” le dijo a Clarín desde Wall Street. “La demanda de crédito está creciendo a un ritmo mucho mayor a la que nosotros mismos preveíamos un año atrás, cuando abrimos el capital del banco al mercado” dijo Supervielle. - ¿Qué es concretamente lo que esperan de aquí en adelante?
- Vemos que, al menos en los próximos cinco años, el sistema financiero se estará expandiendo a una tasa anual de crecimiento del 15% real, es decir sin contar la inflación. - ¿En el caso de su banco, cómo se notará esa tendencia?
- La demanda de créditos hipotecarios UVA está literalmente volando, a un ritmo mucho mayor al que esperábamos. Nosotros creíamos que la demanda se iba a disparar recién cuando la inflación llegara a una tasa anual del 12%, pero la gente se entusiasmó antes, y eso demuestra tres cosas: que creen en el sistema UVA, que creen que la inflación irá bajando y que la necesidad de compra de in-
muebles es muy grande. - ¿En qué van a aplicar el dinero que recaudaron en esta colocación?
- Básicamente queremos fondear todas las líneas de financiación donde nos sentimos fuertes, como son pymes e individuos. Para la línea de empresas queremos potenciar todo lo que sea leasing y factoring, y para individuos toda la gama de préstamos que puedan necesitar las familias. Pero también vamos a enfocarnos en agronegocios, energía, infraestructura y financiación a constructoras para desarrollos inmobiliarios. - ¿Cómo se repartió la colocación de acciones entre inversores locales y extranjeros?
- La demanda de los inversores locales fue coordinada por Banco Supervielle y AR Partners (ex Raymond James) y fue totalmente satisfecha, con la entrega de papeles por el equivalente a 50 millones de dólares. En el exterior colocamos las acciones restantes, por 362 millones de dólares, entre fondos soberanos, de pensión, de largo plazo y otros inversores. Tuvimos una sobresuscripción de 3,5 acciones por cada acción en venta. - ¿Cómo queda repartido el capital del banco tras esta operación?
- Yo conservo el 37% de las acciones y el 71% de los votos. El otro 63% es capital flotante..