Debut internacional de Jujuy, con un bono “verde” por US$ 210 millones

El Gobernador jujeño Gerardo Morales anunció ayer, desde Nueva York, un hito para la historia de la provincia que gobierna. Concretó la primera emisión de deuda en dólares, a través de la colocación de un bono por 210 millones de dólares, a 5 años de plazo y a una tasa del 8,625% anual. Acorde a los tiempos que corren, el bono fue emitido bajo ley de EE.UU.

Lo de bono “verde” refiere a que la totalidad de los fondos se destinarán a financiar la construcción del Parque Solar Cauchari, un proyecto de energía renovable que sumará 317 megawatts a partir de que entre en operaciones, a mediados del año que viene. El repago del bono se hará, justamente, con los ingresos que le lleguen a la provincia la venta de la energía que genere Cauchari. “Es un bono que no cuenta con garantía de coparticipación, se va a pagar, íntegro, con los fondos del proyecto” le dijo a Clarín Morales. Estos fondos aportan una parte del financiamiento. otros US$ 330 millones será aportados por el Eximbank de China, cuyo contrato se firmará en los próximos días. Se trata de un crédito a tasa pre- ferencial del 3% anual, a 15 años de plazo y con cinco de gracia. “Esto quiere decir que recién comenzaremos a devolver este crédito cuando terminemos de saldar el bono”, subrayó Morales.

“Las características del bono, ligado al parque solar y la estrategia de desarrollo de la Provincia en materia de energías renovables y litio fue la clave del éxito. Hemos hecho mucho hincapié en que este bono no es para financiar déficits ni gastos corrientes, sino para acompañar el crecimiento productivo de Jujuy”.

El bono fue colocado por el banco Santander, el BCP Securities y la consultora financiera 34 Grados Sur Capital.