Venta récord: Loma Negra consiguió US$ 954 millones en la Bolsa
La empresa comenzó a cotizar en Wall Street y Buenos Aires. Refleja el buen momento de la construcción.
La cementera Loma Negra, propiedad de la brasileña Camargo Correa, sacó rédito del buen momento que está atravesando su sector a raíz del boom de la obra pública y del buen clima en los mercados que generaron las últimas elecciones. La empresa realizó ayer su Oferta Pública Inicial de acciones en Wall Street y en Buenos Aires y recaudó US$ 954 millones, un monto que convierte la operación en una de las más grandes de una firma argentina.
Según SergioFaifman, CEO de la compañía, es la salida más importante a la bolsa después de YPF y tambipen la mayor para una cementera en el mundo.
La compañía emitió 50.200.000 American Depositary Shares (ADS), representativas de 251 millones de acciones, a US$ 19 cada uno. De este monto, 6 millones fueron ofrecidos por la compañía, 44,2 millones por el accionista mayoritario. Además, los bancos colocadores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 7,53 millones de Camargo Correa. Sería un total cercano al 40% de la compañía.
La compañía comenzó a cotizar y, desde los US$ 19 de emisión pegó un salto de 16%, hasta los US$ 22,02.
El colocador local de la emisión fue Banco Patagonia, en tanto que Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley fueron las entidades que participaron de la operación en el exterior.
Controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, Loma Negra posee una participación del 45% en el mercado del cemento, donde es la principal productora con 8,9 millones de toneladas anuales.
Parte de los fondos que consiguió Loma Negra serán usados por Intercement -la firma de Camargo dueña de la cementera argentina- para reducir su deuda, que supera por cinco veces sus ganancias anuales brutas.
Camargo Correa compró Loma Negra en 2005 por US$ 1.000 millones, la primera de una serie de adquisiciones que hicieron fuerte al grupo en los mercados emergentes. Loma Negra fue fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat.
Desde entonces, los brasileños realizaron inversiones en energía para evitar los cuatro meses de invierno en que por falta de gas se paralizaba la producción. Faifman le contó ayer a Clarín que la planta sólo cierra un mes durante el invierno.
Tambipen amplairon significa ti evamente la capacidad de producción. Por su capitalización de mercado, Lo- ma Negra vale ahora US$ 2.500 millones.
El ejecutivo amplió ante este diario que US$ 350 millones de lo cosechado ayer en los mercados se utilizarán en ampliar la capacidad productivo.
Lo hace al compás de lo que sucede con la demanda. Los despachos de cemento aumentaron en agosto 6,7% interanual, impulsados por la obra pública. Fue el mejor agosto de la historia, superando a 2013, que tenía el récord hasta ahora.
El grupo brasileño vendió hace unos años la firma de calzado Alpargatas. ■