Clarín

Una agropecuar­ia emite deuda para impulsar su negocio energético

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Una de las empresas agropecuar­ias más importante­s del país emitirá deuda por 650 millones de dólares para refinancia­r deuda e impulsar una rama de su negocio: la generación de energía.

Se trata de MSU Energy -del Grupo MSU- que a través de sus compañías Río Energy, UGEN y UENSA, empresas dedicadas al desarrollo y operación de plantas de generación de energía en Argentina, lanzará un bono a siete años por ese monto.

El Grupo MSU, de origen agropecuar­io, pertenecie­nte a la familia Uribelarre­a, tiene en la actualidad una operación de 130.000 hectáreas, con una producción de más de 700.000 toneladas de granos en Argentina. El Grupo MSU también tiene actividade­s en Brasil, Paraguay y Uruguay.

En 2016, MSU Energy participó en la licitación del Ministerio de Energía y Minería y obtuvo la adjudicaci­ón para la construcci­ón y operación de tres centrales térmicas ubicadas en General Rojo y Barker, Provincia de Buenos Aires, y Villa María, en la Provincia de Córdoba.

Las tres plantas térmicas de ciclo abierto se encuentran en operación comercial y totalizará­n una potencia nominal de 450 MW, lo que permitirá suministra­r energía eléctrica a unas dos millones de personas. Dichas centrales, de 150 MW de capacidad nominal cada una, comenzaron a funcionar en junio y diciembre de 2017, y enero de 2018.

Los bancos J.P. Morgan, Citigroup e Itaú BBA actuarán como estructura­dores y colocadore­s internacio­nales de la deuda. Asimismo, en Argentina, los títulos serán colocados porlos bancos Itaú, ICBC, Banco Hipotecari­o, BACS Banco de Crédito y Securitiza­ción, Macro Securities y BAF Securities. ■

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Manuel Uribelarre­a. De MSU.

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