Una agropecuaria emite deuda para impulsar su negocio energético
Una de las empresas agropecuarias más importantes del país emitirá deuda por 650 millones de dólares para refinanciar deuda e impulsar una rama de su negocio: la generación de energía.
Se trata de MSU Energy -del Grupo MSU- que a través de sus compañías Río Energy, UGEN y UENSA, empresas dedicadas al desarrollo y operación de plantas de generación de energía en Argentina, lanzará un bono a siete años por ese monto.
El Grupo MSU, de origen agropecuario, perteneciente a la familia Uribelarrea, tiene en la actualidad una operación de 130.000 hectáreas, con una producción de más de 700.000 toneladas de granos en Argentina. El Grupo MSU también tiene actividades en Brasil, Paraguay y Uruguay.
En 2016, MSU Energy participó en la licitación del Ministerio de Energía y Minería y obtuvo la adjudicación para la construcción y operación de tres centrales térmicas ubicadas en General Rojo y Barker, Provincia de Buenos Aires, y Villa María, en la Provincia de Córdoba.
Las tres plantas térmicas de ciclo abierto se encuentran en operación comercial y totalizarán una potencia nominal de 450 MW, lo que permitirá suministrar energía eléctrica a unas dos millones de personas. Dichas centrales, de 150 MW de capacidad nominal cada una, comenzaron a funcionar en junio y diciembre de 2017, y enero de 2018.
Los bancos J.P. Morgan, Citigroup e Itaú BBA actuarán como estructuradores y colocadores internacionales de la deuda. Asimismo, en Argentina, los títulos serán colocados porlos bancos Itaú, ICBC, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Macro Securities y BAF Securities. ■