Telecom colocó en el exterior un bono a 10 años por US$ 400 millones
Pagará una tasa del 8%, inferior a lo que paga la deuda soberana. Recibió ofertas por US$ 2.000 millones.
El mercado internacional de capitales se sigue abriendo para recibir emisiones de deuda de empresas argentinas. Hoy se sumó a esa tendencia Telecom Argentina, que logró colocar un bono por 400 millones de dólares, a 10 años de plazo y a una tasa del 8% anual. El interés de los inversores quedó demostrado en que se recibieron ofertas por US$ 2.000 millones.
La empresa informó que la emisión de Obligaciones Negociables, originalmente prevista en US$ 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a US$ 400 millones.
La compañía señaló que “el éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo”.
De las ofertas recibidas, el 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.
Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta US$ 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021 emitidos con un cupón del 6,25%.
La colocación de la ON se realizó en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta US$ 3.000 millones.
La calificación crediticia de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el miércoles y culminó ayer. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.
La reapertura del mercado internacional de deuda fue liderada días atrás por la petrolera YPF, que consiguió el 24 de junio pasado emitir un bono por US$ 500 millones a 10 años a una tasa del 8,875%.
El 2 de julio fue el turno de Pampa Energía, que emitió una ON por un valor nominal de US$ 300 millones, a 10 años y con un rendimiento del 9.375%. ■