Garbarino refinanció una deuda por $ 4.000 millones con los bancos
Representa dos meses de ventas de la cadena de electrodomésticos. Logró bajar su carga financiera.
Garbarino, la cadena de venta de electrodomésticos que emplea más de 4.000 empleados y atiende 150 sucursales en todo el país, formalizó el último viernes la firma del acuerdo para reestructurar una deuda de casi $4.000 millones.
Ese acuerdo, según informó oficialmente Garbarino, el acuerdo que reestructura su deuda, “descomprime financieramente su carga mensual”.
El grupo de bancos con los que negoció fue liderado por Banco Galicia y Banco Santander Rio. También participaron del proceso el Banco Provincia, el HSBC, y el Banco de Córdoba, entre otros.
Firts Capital Group, liderada por Miguel Ángel Arrigoni, participó del acuerdo como asesor financiero, llevando adelante las negociaciones con los acreedores y principalmente con los bancos involucrados.
“El acuerdo logrado tiene varios puntos a destacar. El principal es la optimización de recursos y la reducción de la carga financiera mensual que permitirá a la compañía el mejoramiento de su capital de trabajo”, explicó. Arrigoni.
Según se informó, este acuerdo permitirá que la compañía pueda descomprimirse financieramente, reduciendo su carga financiera mensual entre $150 y $200 millones de pesos, sin que los bancos pierdan dinero y sin que la compañía tenga que hacer ningún ajuste especial o particular.
“Este acuerdo representa una de las operaciones más grande en la historia de Garbarino”, se informó.
En un comunicado se resaltó que de esta manera, “se abre un nuevo período en el cual la compañía, que actualmente cuenta con el 22% de participación de mercado, va a aprovechar este ahorro de fondos para volcarlo a instrumentar nuevas estrategias frente al fuerte repunte que está teniendo el negocio en este momento”.
En este marco, las entidades bancarias se comprometieron a reducir la carga de los intereses aplicando las tasas de mercado recién después de 12 meses en los cuales el nivel de endeudamiento de Garbarino bajará entonces de los actuales $4.000 millones a $1.600 millones.
A partir de ahora, la empresa pagará una tasa del 20% mensual contra los actuales niveles que pueden alcanzar hasta el 90%.
En el mismo plazo, los bancos irán recapitalizando la diferencia de la tasa para cuando llegue el momento volver a negociar las condiciones del acuerdo teniendo en cuenta que podrán convertir esa deuda en acciones de Garbarino.
También se señala que el problema de deuda de Garbarino significa dos meses de ventas: la empresa genera ingresos por alrededor de $2.000 millones cada 30 días. ■