Telecom Argentina lanzó una oferta de canje
Telecom Argentina anunció el comienzo de su oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Clase A, actualmente en circulación, emitidas a tasa fija de 6,50% con vencimiento en 2021, mediante la emisión de una serie de obligaciones negociables Clase 5 a tasa fija de 8,50%, amortizables, con vencimiento en 2025 e incluyendo una porción pagadera en efectivo.
La propuesta, que vence el próximo 3 de agosto, ofrece, por cada US$ 100 de monto nominal de las obligaciones negociables 2021, un canje por 70% en nuevas obligaciones negociables 2025 y el pago en efectivo de un 25%, el cual espera efectuarse el 6 de agosto 2020.
Además, aquellos tenedores de Obligaciones Negociables Clase A 2021 que participen tempranamente de la oferta de canje, es decir, antes del 20 de julio de 2020, recibirán un pago en efectivo del 32%.
La empresa señaló que la nueva oferta forma parte de la estrategia de la compañía de “administrar su deuda de manera proactiva para optimizar las condiciones de financiamiento ofreciendo, al mismo tiempo, opciones atractivas para los bonistas que siguen confiando en la solidez de su performance y en su liderazgo en el mercado TIC en la Argentina”.
Los agentes colocadores locales de esta oferta en la Argentina son:
Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.. Como colocadores internacionales fueron designados Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
La compañía ha establecido que el monto mínimo para hacer efectivo el canje es de US$ 250 millones, sobre los US$ 466 millones en circulación. La compañía subrayó que “con el objetivo de
apalancar su plan de inversiones focalizado en el despliegue de infraestructura y la transformación digital de sus operaciones, y gracias a su sólida posición financiera, Telecom Argentina ha venido recurriendo con éxito a múltiples fuentes de financiamiento locales e internacionales”.