IRSA avanza en el canje de un bono de US$ 360 millones

IRSA, la empresa de desarrollos inmobiliarios que preside Eduardo Elsztain, avanzó en el proceso de canje voluntario de un bono emitido en dólares por 360 millones de dólares, con vencimiento en 2023. Atento a que hoy no resulta fácil conseguir los dólares

para pagar los servicios de la deuda, la empresa propuso a los acreedores un canje que consiste en esto: a cambio de entregar el bono original, que devenga intereses a una tasa del 8,75% anual,

recibirán un bono de idénticas características, pero con vencimiento en marzo de 2028. Y además, recibirán nuevos bonos por el equivalente al 3% del capital que posea cada acreedor. Así, si un bonista entrega bonos por 1.000 dólares, recibirá papeles por 1.030 dólares.

Este papel que ahora se busca canjear fue colocado mayoritariamente entre inversores minoristas locales. La firma informó que el canje estará abierto hasta el 16 de junio. Hasta ahora, IRSA logró el 57% de aceptación (comunicado por cerca de 10.000 bonistas) y se requiere llegar al 70% de adhesiones para concretar el canje.

El nuevo bono pagará intereses de manera semestral, y 70% del principal se amortizará entre 2024 y 2027; el restante 30% se pagará al vencimiento en 2028.

“Dentro de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, hemos diseñado una propuesta que creemos es atractiva para todos los tenedores. Esperamos que el resto del universo de inversores que tienen este bono pueda acceder a la información para poder participar del canje”, dice Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.

“Venimos de dos años muy complicados para nuestros negocios producto de la pandemia, pero siempre priorizamos a nuestros inversores. Agradecemos que nos acompañen, una vez más, depositando su confianza en el grupo”, agregó Gaivironsky.

En 2020, el BCRAal dijo que para reestructurar las deudas privadas, las empresas podían acceder al mercado de cambios por el 40% del monto del vencimiento. Para el resto del capital refinanciado, se les permite acceder a un nuevo endeudamiento a dos años.w