Irsa captó US$ 90 millones en su última ON en dólares para cancelar deuda

IRSA cerró la colocación de una Obligación Negociable (ON) en dólares y tomó US$ 90 millones, el monto máximo permitido para esta emisión. La empresa que preside Eduardo Elsztain recibió 6.598 propuestas para suscribir el bono, la inmensa mayoría de las cuales correspondieron a inversores individuales.

Esta ON se enmarca en el “Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones” por US$ 750 millones, y en esta oportunidad se ofreció en dos tramos:

• Uno en “dólar cable” por el que se emitirán US$ 28.251.300; la tasa de corte fue del 7% anual en dólares y su vencimiento operará el 25 de julio de 2025. El pago del capital será en una sola cuota, al vencimiento. Los intereses se liquidarán en forma semestral.

• El otro tramo fue en “dólar MEP”. Se emitirán US$ 61.748.700 y pagará una tasa del 8% anual en dólares. Su vencimiento es el 25 de marzo de 2025, y también se abonará el total del capital a esa fecha en una única cuota. Al igual que en el caso anterior, los intereses se abonarán cada seis meses.

Los fondos se utilizarán para precancelar la ON Clase 2, de próximo vencimiento.

“Estamos muy contentos de la respuesta que obtuvo nuestra emisión de ON en el mercado, en especial entre los pequeños inversores que vieron en este bono una buena oportunidad para obtener una renta en dólares, sobre todo si se la compara con la alternativa de mantener esos ahorros en el colchón”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.

Durante este año IRSA deberá enfrentar vencimientos de deuda por un monto mayor al acceso que tiene del mercado cambiario oficial.