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Gazprom pierde el monopolio del gas y aumenta la competencia en el sudeste europeo
Tres acontecimientos en el cierre de año tendrán un gran impacto en el negocio de Gazprom en el sudeste europeo con consecuencias para todo el mercado de la UE. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores?
A principios de año se produjeron tres acontecimientos importantes en el mercado del gas en el sur de Europa, algunos con consecuencias de gran alcance. Este 1 de enero, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, anunció que su país recibirá a partir de ahora gas ruso a través de una nueva ruta, de Bulgaria, del gasoducto Balkan Stream, una rama del gasoducto Turkish Stream.
Solo unas horas antes del Año Nuevo, se inició el suministro de gas a Bulgaria desde Azerbaiyán a través del Gasoducto Transadriático (TAP), que terminó de construirse hace solo unas semanas. El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, también enfatizó el día de Año Nuevo que "¡A partir de hoy habrá una diversificación completa!". De hecho, anunció el fin del monopolio de Gazprom en el mercado búlgaro.
El tercer evento de Año Nuevo fue la puesta en servicio comercial de una nueva terminal flotante de gas natural licuado (GNL) frente a la isla croata de Krk. Un petrolero transportó GNL estadounidense, fue modificado y bombeado a la red de oleoductos del país, que a su vez está conectada a la red europea. Croacia está diversificando así sus proveedores, hasta ahora suministrados casi exclusivamente por Gazprom. Además, el país ahora puede actuar como exportador de gas a Hungría y Ucrania.
Consecuencias para el suministro de gas ruso a Europa
Según Gazprom, los mayores consumidores de gas ruso en los Balcanes en 2019 fueron Croacia (2.820 millones de metros cúbicos), Grecia (2.410 millones de m³) y Bulgaria (2.390 millones de m³). Serbia ocupó el cuarto lugar en la región con 2.130 millones
de metros cúbicos de gas natural.
La capacidad de la terminal croata de GNL, ahora en funcionamiento, es de 2.600 millones de metros cúbicos anuales. En teoría, Croacia casi podría poner fin a su cooperación con Gazprom de la noche a la mañana, pero es poco probable. Sin embargo, la cantidad de gas solicitada en Rusia, podría disminuir significativamente.
Gazprom se enfrentará a una seria competencia en Croacia en el futuro, lo que presionará los precios a la baja, y no solo en el propio mercado croata. Es probable que una parte considerable, si no la mayoría, del gas de la terminal de GNL frente a Krk sea exportado. El principal cliente probablemente será Hungría, pero Ucrania también podría convertirse en un cliente potencial.
Solo una etapa intermedia de camino hacia la meta real
Hungría es un mercado de ventas muy importante para Gazprom. En 2019, se vendieron allí 11.260 millones de m³ de gas. La mayor parte del gas que Rusia bombea a Europa, a través del segundo tramo del gasoducto Turkish Stream con una capacidad de 15.750 millones de m³, va a Hungría y de allí a Austria, donde se encuentra la Central Europea de Gas Hub Baumgarten, de suma importancia para las exportaciones rusas.
Hasta entonces, Gazprom continuará abasteciendo al mercado húngaro a través de Ucrania. La terminal de GNL, cerca de Krk, ya está completamente reservada para los próximos tres años: hasta el 80 por ciento para 2027 y alrededor del 50 por ciento hasta 2035. Por lo tanto, la terminal es un competidor codiciado, a pesar de que el gas licuado de petróleo regasificado, suele ser más caro que el gas de gasoducto.
El Corredor del Sur de Gas ya está en pleno funcionamiento
El inicio del llamado Corredor del Sur de Gassignifica que la compañía rusa también perdería su posición de monopolio en Bulgaria y se enfrentaría a una mayor competencia en Grecia e Italia. En este caso, sin embargo, la competencia no es el gas licuado de Qatar, Argelia o EE. UU., sino un gasoducto más barato de Azerbaiyán.
El Corredor del Sur de Gas es un sistema está formado por dos gasoductos: el TANAP y el TAP. El gasoducto Transanatolio (TANAP) entró en funcionamiento en 2018 y bombea gas desde Azerbaiyán a través de Georgia y Turquía hasta Grecia, donde hay una conexión con el gasoducto Trans Adriático (TAP), que ahora ha entrado en funcionamiento. El gas fluye a través de ellos hasta Albania y del mar Adriático hasta Italia. Tiene una capacidad de diez mil millones de metros cúbicos por año, de los cuales ocho mil millones son para Italia, el principal consumidor de gas natural azerbaiyano en la UE.
Para Gazprom, Italia es el segundo mercado más importante de la UE, después de Alemania. En 2019, la compañía suministró allí 22.100 millones de metros cúbicos de gas. En teoría, una vez que el TAP entre en funcionamiento, la demanda de gas de Rusia podría caer alrededor de un tercio.
Gazprom se ve amenazada con pérdidas aún mayores en los Balcanes. Ya en 2021, se espera que fluyan a Grecia y Bulgaria respectivamente mil millones de m³ de gas natural azerbaiyano a través del TAP. Teniendo en cuenta que ambos países compraron alrededor de 2.400 millones de metros cúbicos de Gazprom en 2019, los suministros rusos a estos dos mercados podrían caer entre en un 40 y 45 por ciento e incluso en un 50 por ciento si el consumo es bajo, por ejemplo, debido a un invierno cálido o a confinamientos más prolongados.