PIER PAOLO BARBIERI,
fundador de Ualá.
tico por uno físico entonces no usa otros medios financieros, no los conoce. La forma de integrarlos es a través de incentivos, como pasa en otros países que los usan incluso para aumentar la recaudación: devolución de IVA y sorteos para que a la gente no le de lo mismo pagar de una forma que de otra”. Así las cosas, el estudio de Kantar parece darle la razón a Kon: 37 por ciento de los encuestados dijo que, para 2030, quiere pagar con huellas digitales y 56 por ciento entiende que, para esa fecha, ya no habrá pagos en efectivo. “El cambio es rápido — dice Barbieri, un millennial que compite y coopera con los bancos desde la fundación de Ualá y que salió con la posibilidad de cuotificar consumos durante la cuarentena — y lo que esperábamos que ocurriese en años sucedió en meses. Se triplicaron transacciones con CVU, creció el dinero en inversiones y ahí ves un cambio de mentalidad. Es como la primera vez que ponés Netflix: no dejás de ir al cine pero entendés que hay otra forma de vivir”.
Winner takes all
Todos los jugadores parecen estar de acuerdo en la necesidad de mayor regulación, de innovar en los productos y de cooperar entre bancos, fintechs, públicos y privados. Pero la carrera por ser los primeros en un mercado que tiende a privilegiar a una “killer app” se intensificó este año, con nuevos productos como tarjetas prepagas virtuales y billeteras electrónicas de entidades públicas y consorcios privados. Por eso, en el sector no hablan ni de cooperación ni de competencia: “El término es ‘coopetencia’ — dice Arregui, de Mercadopago — porque en algunos segmentos competimos fuerte y en otros tenemos que colaborar. Nosotros nos aliamos con el Banco Industrial (Bind) para crear Mercadofondos; usamos a Pago Fácil como socio en la red de cobranza y sacamos una tarjeta de crédito co-brandeada con el Banco Patagonia. Y ellos ven en nuestra herramienta tecnológica valor y masividad”. No es para menos. Mercadopago se convirtió en la unidad de negocio ganadora dentro de Mercadolibre, la empresa más grande del país en cotización bursátil, superando incluso a su negocio original de marketpla
ce. El agresivo lanzamiento del código QR hace dos años y los sucesivos intentos de sumar herramientas de inversión y pagos lo convirtieron en una opción reconocida entre los consumidores y los comerciantes. Más de 700.000 comercios están adheridos a los pagos por QR, 3,4 millones de argentinos tienen la app descargada en su celular y, en la región toda, la empresa ya procesó más de US$ 1000 millones en los últimos 12 meses, según datos de la empresa. La competencia por ser la billetera de los argentinos es fuerte y el que pega primero, pega más fuerte. El resto de los players lo sabe. Sotto voce, reconocen que el trabajo de educación financiera que hizo Mercadopago al lanzar sus QR al mercado les restó inversión en explicar qué es. “Ninguna billetera tiene que decirle a un comerciante qué es un QR. Son muy agresivos y capturaron, rápidamente, un porcentaje de mercado importante. Y en este juego, si el usuario se acostumbra y le encuentra valor, ya lo deja instalado en su celular”, dice un viejo operador. En este sentido, pareciese que Mercadopago es la killer app que más usan los argentinos. Pero eso no significa que no haya lugar para otros. Cuenta DNI, del Provincia, potenciada por el cobro del IFE, logró el récord de 1,6 millones de cuentas abiertas en solo cuatro meses, según datos de la entidad al cierre de esta edición. “Existe la idea de que los bancos públicos no pueden innovar que es falaz. Lo que se ve con la app es que creamos una herramienta que tiene uso para quienes cobran IFE pero también para muchos otros que no. Y es un aprendizaje para la banca pública: hay que hacer alianzas con First Data, Prisma, Link y otros actores del sistema de pagos para alinear estrategias”, dice Cuattromo a Valdemoro, de Red Link, que participó activamente en el desarrollo de la herramienta, coincide. “Se tuvo que incorporar a millones de nuevos clientes. Eso, para cualquier banco, hubiese significado años de trabajo. Dar de alta la app en dos meses es un caso de éxito y un buen incentivo para seguir innovando desde la banca pública”. Parodi, de Todo Pago, está de acuerdo en que habrá una app ganadora, al final del día, pero que hay espacio para las alianzas entre distintos jugadores en pos de ofrecer una mayor propuesta de valor. “Es verdad que va existir una opción preferida pero también tienen que existir alianzas. Hoy, vas al supermercado en determinado día porque tenés descuentos y programas de recompensas. La lógica debería ser al revés: hay que aliarse para darle una propuesta conjunta de valor al consumidor y que no tenga que ir saltando de una app a la otra”. “Es muy importante entender que no es un juego de suma cero”, dice Irigoyen, de Naranja X. “Tanto pagadores como compradores no necesariamente
ADELANTOS.COM: PRÉSTAMOS PARA COMPRAR ONLINE van a adoptar una sola solución. Existen promociones, comisiones, plazos de pago, y a los comercios les puede ser relevante tener todos. Incluso dentro de las billeteras, no hay una que haga absolutamente todo. Para dar un ejemplo: Naranja X tiene la compra venta de dólares y Ualá o Mercadopago no lo tienen. Obviamente, siempre tenés una que es de cabecera… pero no quiere decir que no vayas a usar las otras”. Los bancos privados, quizás un poco más tarde que el resto, se pusieron a tono este año con el anuncio de Play Digital, la plataforma de pagos y transferencias que tiene de socios al BBVA, Banco Galicia, Banco Santander y Banco Macro. Su CEO, Rafael Soto, empezó su carrera como operador de Renta Fija del BBVA y hoy se prepara para darle vida a un proyecto de plataforma que podría unificar los servicios de pago de 10