Despegar llegó a Wall Street y ya vale más de US$ 2000 millones
La firma recaudó US$ 300 millones y proyectaba US$ 174 millones; cerró con un alza del 22,2%
“La oferta pública de acciones no es un fin en sí mismo, sino un paso más en el desarrollo de la empresa. El objetivo es devolverles la liquidez a los inversores que confiaron en nosotros”, anticipó Roberto Souviron, fundador de Despegar.com a la nacion en diciembre de 2015. Finalmente, ayer llegó el día D. Tal como anticipó lanacion.com, la empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con la denominación “Desp” y se convirtió en el tercer unicornio argentino en cumplir su sueño: abrir su capital y competir en el New York Stock Exchange (NYSE). Esperaba recaudar unos US$ 174 millones y obtuvo ya unos US$ 300 millones. “La demanda superó en más de 13 veces la oferta. Se preveía una apertura a US$ 26 por acción y ya están en US$ 28”, se entusiasmó Damián Scokin, CEO de Despegar.com, la cuarta agencia de viajes más grande a nivel mundial.
Y agregó: “Más allá del hito de llegar al NYSE, lo que se muestra es el potencial de la Argentina en el sector tecnológico. Hay mucho interés de los fondos por el país”. Al cierre de las operaciones, el precio de la acción quedó en US$ 31,78.
La emisión primaria de acciones llevó a que los fundadores se quedaran con menos del 10% del capital. El principal objetivo de la inyección de capital será la plataforma tecnológica y una mayor penetración en los 20 países en los que compite. El otro dato es que la valuación de mercado superó los US$ 2000 millones y convierte a la empresa en una de las diez argentinas más importantes a nivel global.
La oferta pública inicial fue de 12,7 millones de acciones ordinarias. Se espera que la oferta pública cierre mañana. La firma les dio a los bancos colocadores (Morgan Stanley y Citi) el derecho de tomar una opción de 30 días para la compra de hasta 1,9 millones de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta inicial.
En el primer semestre de este año, Despegar.com tuvo ventas por US$ 248,5 millones y ganancias por US$ 18,8 millones, y se considera, según el prospecto, “la empresa líder de viajes en Internet de América latina” a través de sus marcas Despegar y Decolar, en Brasil.
Es, junto a Olx, Globant y Mercado Libre, uno de los cuatro unicornios, firmas que cumplen con el requisito de una valoración bursátil superior a los US$ 1000 millones. La empresa fue creada en 1999 y ya había abierto su capital a distintos fondos. En 2007 sumó al fondo de inversión estadounidense Tiger; cinco años más tarde, a Expedia, la mayor agencia de viajes online del mundo, que adquirió el 20% de su paquete accionario.
También tienen una participación el fondo texano Hicks Muse, el banco Merrill Lynch, el grupo francés Accor, el buscador Yahoo, el grupo hotelero portugués Sonae y la empresa norteamericana Texas Pacific.