Cuatro millones de personas se financian con proveedores de crédito no tradicionales
radiografía. Según un informe del BCRA, son mutuales y cadenas de electrodomésticos que cobran altas tasas y tienen elevada mora
Los proveedores no financieros de crédito aportaron a la oferta total de financiamiento doméstica un monto que no llega a representar el 10% de lo que coloca la banca tradicional, dinero que prestan a tasas de interés que, en promedio, fueron del 113 al 125% anual en el primer trimestre del año.
Atendieron de ese modo con distintos tipos de préstamos a cuatro millones de personas, aunque más de un tercio de los créditos concedidos (36%) enfrentan problemas de pago presumiblemente vinculados con las dificultades que ese elevado costo supone en una economía que siguió en contracción y destruyendo empleo durante el período.
Los datos surgen del primer informe sobre las 288 empresas registradas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (Opnfc) realizado por el Banco Central (BCRA), entidad que, aunque no los regula porque se trata de empresas que no se fondean con depósitos del público en general (ya que prestan a partir de fondos propios o mediante recursos provenientes del mercado de capitales), busca tenerlos bajo su tutela dado que ofrecen servicios financieros.
Después de todo, es un número de oferentes que más que triplica las 78 entidades financieras actuantes en el mercado, pero que, a la vez, llama la atención porque incluye un número de mutuales y cooperativas de crédito bastante más bajo que el de las registradas ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Radiografía del sector
El informe muestra la siguientes aristas de este sector:
Los saldos de créditos de los Opnfc, categoría que integra un colectivo heterogéneo de empresas que incluye proveedores secundarios como las firmas que venden electrodomésticos, cooperativas o mutuales que ofrecen servicios financieros y Fintech, alcanzaron del 7,8 al 9,6% del total de los préstamos en pesos del sistema financiero a personas físicas y Pymes.
Financiaron a alrededor de 4 millones de personas, poco más de la mitad (2,3 millones) de las cuales también poseen deudas con el sistema financiero tradicional, que asiste a 12,7 millones de personas.
En el primer trimestre del año prestaron con tasas de interés promedio de entre 113% y 125% anual para el conjunto, con una mediana cercana al 100%.
Tienen una irregularidad de cartera que llega al 36%, pero que no es homogéneo. Entre las cooperativas y mutuales la incobrabilidad promedio ronda el 23%, pero entre las empresas que financian ventas de electrodomésticos escala del 43 al 46%. En ambos casos son ratios de mora muy superiores al 6,2% que manejan los bancos en los créditos al sector privado en igual período.
El informe del BCRA es el segundopublicadoenelúltimomessobre el comportamiento de empresas de crédito no bancario. El anterior se había centrado en analizar la oferta crediticia de las denominadas Fintech, siendo particularmente crítico con sus costos y las opacidad de la información brindada a sus clientes en algunos casos.
Al difundir ayer el nuevo informe, explicó que con ellos busca “mostrar algunos indicadores crediticios del sector en función de la información que estos proveedores le remiten” para dar conocimiento público de este mercado.
En especial, porque observa que el “peso relativo de los Opnfc es significativo cuando se lo analiza con relación al número de personas atendidas”, aunque no lo sea tanto “respecto del monto de las financiaciones otorgadas”.
Pero a la vez advirtió que esa tarea se le dificulta porque “las empresas utilizan criterios diversos para informar los costos de las financiaciones. En algunos casos, se informan tasas de interés nominales anuales y/o mensuales, en otros el costo financiero total (CFT) se informa en términos nominales en lugar de efectivo”, puntualizó la entidad que conduce Miguel Pesce.
Alrededor de 1,4 millones de personas son clientes exclusivos de este mercado, es decir, que no tienen deudas bancarias.