Los hilos de la indumentaria
Cómo es el mapa del sector en el que desembarcará la brasileña Renner. Ventas y producción en baja, los nuevos canales y la informalidad.
Apesar de ser uno de los sectores más castigados por la crisis, cierra 2019 con una de las mayores noticias de negocios. La venta de indumentaria en Córdoba sumará desde el jueves 12 a un nuevo actor: Renner, la mayor cadena de moda, por nivel de facturación, de Brasil.
El gigante inaugura ese día su tienda de Patio Olmos. Luego activará la segunda, en Paseo del Jockey, redondeando una inversión de 290 millones de pesos.
¿Cómo es el tablero local en el que busca ganar un lugar la brasileña que vende 20 marcas propias de ropa y accesorios para mujeres, hombres y niños?
Golpeada
La venta y producción de indumentaria es una de las actividades más sensibles a la suba o retracción del poder adquisitivo del consumidor. Por eso, desde mediados de 2018, viene en retroceso, con bajas interanuales sostenidas.
El sector enfrenta también pérdida de rentabilidad (los precios subieron siete puntos por debajo de la inflación en el último año, según datos de la datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria) y suba de costos: salarios, insumos y productos importados, alquileres, etcétera. A esa tormenta se adiciona el costo prohibitivo del financiamiento (tasa promedio del 70,9 por ciento para adelantos en cuenta corriente en octubre, informa la Cámara), un recursos clave en una industria que produce contra-estación y, por tanto, con plazos largos de anticipación al momento de venta.
Batalla de canales
Por la visibilidad, el posicionamiento y el tráfico que ofrecen, los shoppings siguen siendo el canal premium para la comercialización de indumentaria en Córdoba, aunque dentro de ellos las marcas enfrentan la misma caída de ventas que arrecia afuera y con costos de alquiler más altos.
Eso generó vacancia y que marcas nacionales líderes debieran asumir la gestión de sucursales, ante la retirada de franquiciados, debido a la pérdida de rentabilidad. El proceso abrió más superficie a etiquetas cordobesas de moda que, por ser fabricantes, operan con un margen algo mayor.
“Para nosotros, estar en dos shoppings equivale a una inversión publicitaria; es un modo de dar a conocer la marca y mantener su posicionamiento”, explica Paola Reisin, propietaria, junto a su familia, de Bando. Esos locales son los únicos propios de la marca de indumentaria masculina, que vende fuerte a través de 18 franquicias exclusivas en todo el país y otros 500 clientes mayoristas.
En octubre, el mes de la efeméride que más factura en los shoppings (Día de la Madre), el canal vendió indumentaria y ropa deportiva por 1.152 millones de pesos en Córdoba, según datos relevados por la Provincia. En septiembre, un mes con menor distorsión, ambos rubros aportaron el 57 por ciento del total de ventas en los malls.
Por fuera de los shoppings, opera un universo de comercios de indumentaria y calzado que, según estimaciones con datos cruzados de la Cámara de Comercio y del sistema de información para el fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios provincial (Sifcos), supera los 12 mil locales.
Allí crece un fenómeno: la aparición de pequeñas cadenas locales, en general de tres o más sucursales, que comparten rasgos. Ofrecen ropa fabricada en el país o importada por compañías con base en Buenos Aires de calidad intermedia, a precios que son la mitad o menos que los de los shoppings y en un formato de marca y locales de imagen muy cuidada, con exhibición de prendas trabajadas desde el estilismo y el hábil uso de redes sociales.
Pepa Pombo, Nevermind, Las Juanas, Elina Oviedo o Kika son algunos ejemplos. Con éxito, la fórmula capta un público que ya no accede a los shoppings y otro que alterna compras allí y en este canal.
Ese mapa formal se completa con la venta de indumentaria y calzado en los hipermercados: en noviembre, facturó 65 millones de pesos.
Bajando de “talle”
Según datos de la Secretaria de Industria de la Provincia, en Córdoba hay registradas 138 industrias textiles de confección de prendas y productos de distinto tipo. Si a ellas se agregan las que fabrican uniformes y otros textiles (cortinas, por ejemplo), son 232. “Es un sector amenazado, constituido por pymes, que en los últimos se retrajo”, señaló Pablo De Chiara, secretario de Industria y futuro ministro de Ciencia y Tecnología provincial.
La fisonomía local de este sector que produce y vende ropa replica el adquirido por la industria de la moda nacional desde la década de 1990, cuando la apertura de la economía obligó a bajar costos e impuso la lógica de funcionamiento mundial del sector.
Eso llevó a una organización de la producción fragmentada, en la que las empresas se reservan las actividades con mayor rentabilidad (creación de marca, diseño y comercialización) y tercerizan la confección en talleres.
Gigantes como Nike o Zara ejecutan ese modelo diseñando en Estados Unidos o Europa y produciendo en fábricas asiáticas.
Aquí, las marcas cordobesas aseguran que funcionar de otra manera implica costos “prohibitivos”. La consecuencia negativa del modelo es el alto nivel de informalidad en el eslabón de talleres (ver página 3).
Otro mecanismo usado por las industrias para escapar a la suba de costos es importar mercadería terminada desde China. “Incluso con la suba del dólar, muchas veces es conveniente. El problema ahora es financiar esa importación, porque se tributa y paga casi 10 meses antes del momento en que llega a una vidriera”, señalan desde una marca de indumentaria local.