Las empresas de agroquímicos se preparan para enfrentar un escenario más competitivo
El evento realizado en Rosario sirvió como punto de largada para la campaña de granos
El Congreso de Siembra Directa que se realiza anualmente en Rosario marca el arranque estratégico de un próximo ciclo de cultivos de gruesa. Y como no puede ser de otra manera, durante este evento todas las empresas apuntan sus cañones con las últimas apuestas de productos y con sus expectativas sobre cómo vendrá el ciclo. En general los empresarios están optimistas. El maíz tal vez tendría algo más de área, especialmente pensando en aquellos lotes que por los problemas climáticos que generó el exceso de agua no llegaron al trigo y que se ven más atractivos para la gramínea. Y más maíz es más fertilizantes, más movimiento de semillas y también mejor balance final en la rotación de los lotes, algo a lo que apuntó el Congreso de Aapresid desde la convocatoria: “Kairós, el tiempo de los nativos sustentables”.
Este año, el marco tradicional del congreso con sus charlas y talleres, que escucharon unos 5 mil productores, técnicos, asesores y especialistas, estuvo atravesado por una realidad que marca a la mayoría de las compañías: las grandes marcas están desde hace un tiempo en procesos de fusión, adquisición, compra, venta, según el lado que les haya tocado en las negociaciones. Así, para fin de año llegaría la concreción de la fusión Dupont/ Dow que generó algunos movimientos inesperados. Dupont debió desprenderse de ciertos negocios de herbicidas, entre ellos el mítico Coragen, además de sus líneas de investigación y de los empleados de las áreas en cuestión. FMC se quedó con este negocio y entró a jugar en las grandes lides de las firmas de agroquimicos. “Esta adquisición nos permite ingresar al club de las cinco principales empresas de agroquímicos del mundo y también de la Argentina”, confirmó a SuperCampo Sebastián Camba, gerente de Marketing de FMC. “Estamos muy contentos porque podemos diversificar nuestra oferta de productos, especialmente en el área de los insecticidas donde la compañía necesitaba nuevos desarrollos”, confirmó.
Por otra parte, avanza la que tal vez sería la adquisición que menos contratiempos genera que es la de Syngenta por parte de ChemChina, que pagó 43 mil millones de dólares para comprar la compañía suiza de semillas y agroquímicos. En su caso no hay duplicidad de negocios entre ambas marcas que pongan en alerta a los comisarios de las distintas partes del mundo que analizan que no haya monopolio. Así, este nuevo gigante no debería desprenderse de ningún negocio. En el caso de la compra de Monsanto por parte de Bayer ya comenzaron a aparecer algunas oposiciones y se estima que no habrá resultados sustanciales con la compra hasta 2018.
Hay otras empresas que vienen a corta distancia y que miran y analizan muy bien el mercado. “Estamos muy atentos a los negocios de los que deben desprenderse las compañías que están en proceso de fusión o adquisición, y actualmente estamos analizando tres posibilidades”, confirmó a SuperCampo Ulrik Ekonen, de la australiana Nufarm. Respecto del mercado argentino indicó: “Desde el punto de vista del consumo creemos que el mercado de agroquímicos crecerá, pero desde el punto de vista de la venta el mercado está muy difícil y competitivo. La Argentina está muy sobreofertada, lo que ha tirado los precios muy por debajo el año anterior y la expectativa es que pase lo mismo este año, con mayor volumen de ventas pero de menor valor”, explicó.
Desde UPL, Felipe MacLoughlin, director de UPL para América Latina, ratificó que la firma estaría cerrando la adquisición de otra compañía del área aunque no confirmó el nombre por no ser oficial. “El mercado está realmente competitivo y UPL viene creciendo a un ritmo de dos dígitos en el país. Queremos seguir ganando mercado y estamos trabajando en este sentido”, completó.
Una de las tradicionales que tiene bastante para decir es la alemana Basf. Desde su puesto de director del negocio de Protección de Cultivos, Gustavo Portis comentó que la compañía está sólida, firme. “Pensamos en invertir, tenemos innovación propia, tenemos éxito en el negocio, sabemos las tendencias del mercado y estudiamos todas las desinversiones, pero vamos a comprar cuando el valor para nosotros sea lógico. Frente al escenario actual hay que tomar muy claras las decisiones porque luego la Comunidad Europea o Estados Unidos analizan y toman decisiones que pueden implicar desinvertir”. Respecto de esta campaña, Portis indicó que “en dinero el mercado podría crecer de 3 a 5%. Basf viene con una tasa de crecimiento del 10% en los últimos cuatro años y nuestro objetivo no es el tamaño, sino que es llevar resultados innovadores al sector”.
Para entender el mercado local y lo agresivo que se viene poniendo en términos de competitividad por la venta de productos genéricos que algunos
En dinero el mercado de de 3%a 5%
ya estiman en un 50%, Portis explicó que “herbicidas es el segmento más importante de la Argentina y comporta entre el 50 y 60%. De este número, el glifosato es el 50% de las ventas. Frente a las necesidades de uso de herbicidas hemos recuperado viejas formulaciones que reingresan al mercado”. Estas razones pueden, en gran medida, explicar la importante commoditización del mercado local. Para Portis, Basf hizo la tarea. “Muchas empresas habían dejado de invertir en herbicidas pero como Basf no dejó de hacerlo en la era glifosato, eso nos ha permitido mantener un pipeline que nos permite ser ágiles”.
Las firmas tienen mucho por analizar este año. El productor está lento y todavía no ha tomado grandes decisiones. La mayoría de las empresas confían en que los agricultores invertirán en sus cultivos, pero primero hay que cerrar cuestiones de base como alquileres, inundaciones y otros frentes abiertos.