Griechen begeben erste Anleihe seit drei Jahren

Mit einer fünfjährigen Anleihe tastet sich Griechenland an die Kapitalmärkte heran. Die erste Begebung einer Schuldverschreibung seit 2014 gilt als Testlauf, ob das Land nach dem Ende des Hilfsprogramms im August 2018 wieder auf eigenen Beinen stehen kann

Athen/London – Rund ein Jahr vor dem Auslaufen des dritten Rettungspakets wagt sich Griechenland zurück an den Kapitalmarkt. Nach dreijähriger Pause will der klamme Eurostaat wieder eine Anleihe über fünf Jahre auflegen, wie die Regierung in Athen am Montag mitteilte. Sie beauftragte dafür ein Konsortium aus sechs Banken – Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs und HSBC.

Dazu solle es eine Telefonschaltkonferenz für weltweite Investoren geben, berichtete der Branchendienst IFR. Die Transaktion gilt unter Beobachtern als Testlauf, ob Griechenland nach dem Auslaufen des Euro-Rettungsschirms finanziell auf eigenen Beinen stehen kann.

Es ist die erste Schuldenaufnahme seit dem Jahr 2014, als Griechenland sich zweimal über den Kapitalmarkt Geld besorgte, bevor es wieder Finanzierungsprobleme gab. Zuletzt hatte auch der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, das Euroland gedrängt, die Rückkehr an den Finanzmarkt vorzubereiten. Das dritte Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro endet im August 2018.

Details zur neuen Fünfjahresanleihe sollen am Dienstag veröffentlicht werden. Zudem will Griechenland einen mit 4,75 Prozent verzinsten Fünfjahresbond mit der Laufzeit bis 2019 vorzeitig ablösen. Den Anlegern wird ein Rückkauf angeboten, Griechenland zahlt 102,6 Prozent des Nominalwertes in bar. Die Rendite des Papiers fiel nach der Ankündigung auf 3,42 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit der Emission 2014. (Reuters)