Sie sind tonangebend auf den Einkaufsmeilen
Wer dominiert den Einzelhandel, wer sind die Branchenkaiser? Handelsverband und KSV nennen erstmals die 100 Größten in Österreich. Rewe (Billa, Merkur, Penny) und Spar fast gleichauf. Amazon ist bereits auf Platz elf.
Dominieren klar: Lebensmittelhändler Amazon ist stärkster Generalist
Selten zeigen sich die Kräfteverhältnisse im österreichischen Einzelhandel so klar wie in dieser Studie des Handelsverbandes und des KSV 1870: Den Markt, der jährlich 65 Milliarden Euro Umsatz ausmacht (Daten 2016), dominieren wenig überraschend, aber mit großem Abstand die Lebensmittelhändler. Insgesamt bringt die Branche 14 Händler unter die „Austrian Top 100 Retailers“und macht 19,9 Milliarden Umsatz. An der Spitze liegen Rewe (Billa, Merkur, Penny) und die Spar-gruppe (ohne Hervis) – mit Bruttoumsätzen von 6,47 bzw. 6,42 Milliarden fast gleichauf. Es folgen die Diskonter Hofer (4,0 Milliarden) und Lidl (1,36), auf Platz fünf liegt mit Lutz der erste Nicht-lebensmittelhändler.
Der Möbelhandel bildet mit acht Unternehmen unter den Top 100 die zweitstärkste Branche nach dem Umsatz, ist mit 2,9 Milliarden im Jahr jedoch weit abgeschlagen. Mode (2,8), Baumärkte (2,3) und Kosmetik, Parfümerie und Drogerie (2,1) komplettieren die Top fünf.
Die Studie stellt einmal mehr die hohe Konzentration im heimischen Einzelhandel unter Beweis, denn die ersten 100 erwirtschaften mit 36,3 Milliarden 56 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes. Zum Vergleich: In Deutschland bringen es die stärksten 1000 Händler auf zwei Drittel des Gesamtumsatzes.
Wer sind nun die Branchenkaiser in Österreich? Den Möbelmarkt regieren die Lutzgruppe (43 Prozent Marktanteil) vor Ikea (20), Kika (15) und Leiner (13). Bei der Bekleidung führt H&M (15 Prozent) knapp vor C&A (14) und Peek & Cloppenburg (8). Auf Platz sechs: Kastner & Öhler. Obi (29) und die Lagerhäuser (26) haben die Baumärkte im Griff. Deutsche Ketten dominieren die Drogerien und Parfümerien: Dm hat 39 Prozent Anteil, Bipa (Rewe) 31 und Müller 22. Unangefochtener Platzhirsch auf dem Elektroniksektor ist Media-saturn (61). Klar ist auch die Vorherrschaft von Intersport (46) vor Hervis (27) im Sportartikelhandel. Gigasport belegt mit 72 Millionen Euro Umsatz Platz vier.
In der Kategorie Generalisten ist der Onlinehändler Amazon führend. Mit 620 Millionen Euro Umsatz ist der Us-riese bereits die Nummer elf des Einzelhandels in Österreich. Seit 2010 steigt der Anteil des Onlinehandels stetig, aber nicht rasant – von 8,9 auf 11,3 Prozent der Konsumausgaben. 78 der 100 umsatzstärksten Händler haben einen Webshop.
Rund 329.000 Menschen sind im Einzelhandel unselbstständig beschäftigt, drei Viertel davon sind Frauen, ein Viertel hat Migrationshintergrund. Teilzeitquote: 48,1 Prozent.
Prozent beträgt der Marktanteil der deutschen Rewe (ohne Bipa) in Österreich, es folgen die Spar-gruppe (ohne Hervis) mit 31 Prozent, Hofer mit 22 und Lidl mit 7 Prozent. Die restlichen acht Prozent teilen sich zehn weitere Lebensmitteleinzelhändler.