Став­ка на оте­че­ствен­ное

Мин­ская об­ласть пла­ни­ру­ет в 2012 го­ду уве­ли­чить вы­пуск им­пор­то­за­ме­ща­ю­щей про­дук­ции на 20 %

Economy of Belarus (Russian) - - ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ - Надежда РАДИВОН

Мин­ская об­ласть пла­ни­ру­ет в 2012 го­ду уве­ли­чить вы­пуск

им­пор­то­за­ме­ща­ю­щей про­дук­ции на 20 %

Ос­но­ва для ро­ста

В 2011 го­ду Мин­ская об­ласть до­би­лась опре­де­лен­ных успе­хов во внеш­ней тор­гов­ле. Зна­чи­тель­но улуч­ше­но внеш­не­тор­го­вое саль­до – этот по­ка­за­тель пре­вы­сил уро­вень са­мо­го успеш­но­го 2008 го­да. Ло­ко­мо­ти­вом раз­ви­тия эко­но­ми­ки ре­ги­о­на ста­ла про­мыш­лен­ность. Пред­при­я­тия на­ра­щи­ва­ли про­из­вод­ство, экс­порт. Неко­то­рые ор­га­ни­за­ции, за­ни-

Вы­пуск ка­че­ствен­ной кон­ку­рен­то­спо­соб­ной про­дук­ции, сни­же­ние им­пор­то­ем­ко­сти про­из­вод­ства и объ­е­мов некри­ти­че­ско­го им­пор­та бы­ли и оста­ют­ся важ­ны­ми за­да­ча­ми эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Бе­ла­ру­си. Сба­лан­си­ро­ван­ность внеш­не­тор­го­вой де­я­тель­но­сти и вы­ход на по­ло­жи­тель­ное саль­до ста­нут проч­ной ос­но­вой для эко­но­ми­че­ско­го бла­го­по­лу­чия го­су­дар­ства, а зна­чит, и бла­го­со­сто­я­ния всех бе­ло­ру­сов. Ко­неч­но, пол­но­стью от­ка­зать­ся от им­порт­ной про­дук­ции не­воз­мож­но, но, учи­ты­вая уро­ки про­шло­го го­да, об­ра­тить се­рьез­ное вни­ма­ние на им­пор­то­за­ме­ще­ние сто­ит. Здесь есть ва­ри­ан­ты – ли­бо са­мо­сто­я­тель­но ор­га­ни­зо­вы­вать но­вые про­из­вод­ства, ли­бо при­вле­кать ин­ве­сто­ров. В Мин­ской об­ла­сти на­ме­ре­ны вся­че­ски со­дей­ство­вать ре­а­ли­за­ции им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих про­ек­тов, по­это­му в ре­ги­о­наль­ной про­грам­ме им­пор­то­за­ме­ще­ния на 2012 год на­шли от­ра­же­ние оба этих на­прав­ле­ния.

мав­ши­е­ся преж­де им­порт­ны­ми за­куп­ка­ми, пе­ре­ква­ли­фи­ци­ро­ва­лись в экс­пор­те­ров, ко­то­рых за год ста­ло на 300 боль­ше. Вы­со­кой бы­ла и ин­ве­сти­ци­он­ная ак­тив­ность. Мин­ская об­ласть сре­ди дру­гих ре­ги­о­нов по тем­пам ро­ста ин­ве­сти­ций в ос­нов­ной ка­пи­тал на­хо­дит­ся на пер­вом ме­сте. За год в ре­ги­оне со­зда­но 80 пред­при­я­тий и про­из­водств, мно­гие из ко­то­рых мож­но от­не­сти к им­пор­то­за­ме­ща­ю­щим.

За­вер­ше­ны несколь­ко круп­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов. В Мо­ло­деч­но на за­во­де «Ам­ко­дор Уни­каб» ста­ли про­из­во­дить ви­лоч­ные по­груз­чи­ки. Кста­ти, ана­ло­гов этой склад­ской тех­ни­ке в Бе­ла­ру­си нет. В пла­нах пред­при­я­тия – за­нять по­зи­ции ли­де­ра на тер­ри­то­рии пост­со­вет­ско­го про­стран­ства и вый­ти в бли­жай­шее вре­мя на вы­пуск 2,5 тыс. ма­шин в год. Ино­стран­ная част­ная ком­па­ния «Ме­тал­ларт­строй» по­стро­и­ла в Ло­гой­ском рай­оне цех по вы­пус­ку ме­тал­ло­про­фи­лей. В Мин­ском рай­оне по­яви­лось пред­при­я­тие пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти «Про­до­воль­ствен­ная ма­ну­фак­ту­ра», ко­то­рое 90 % вы­пус­ка­е­мой про­дук­ции (хлеб­ные па­лоч­ки, суш­ки) на­ме­ре­но по­став­лять на экс­порт.

Еще од­но уни­каль­ное про­из­вод­ство от­кры­то в Жо­ди­но. Здесь ор­га­ни­зо­ван вы­пуск хо­нин­го­ван­ной про­филь­ной тру­бы. Это ис­клю­чи­тель­но им­пор­то­за­ме­ща­ю­щий про­ект. ОДО «Бе­лав­то­зап­часть» мо­жет про­из­во­дить та­кую про­дук­цию как для сво­их нужд, так и для про­да­жи другим пред­при­я­ти­ям.

Как от­ме­ча­ют в ко­ми­те­те эко­но­ми­ки Ми­нобл­ис­пол­ко­ма, по­треб­ность в та­ких тру­бах в рес­пуб­ли­ке ве­ли­ка, и в чис­ле за­каз­чи­ков им­пор­то­за­ме­ща­ю­ще­го пред­при­я­тия – МТЗ, «Ли­да­а­г­ро­пром­маш», «Боб­руй­ска­гро­маш», «Ор­ша­а­г­ро­пром­маш», «Гом­сель­маш».

Мин­ская об­ласть по­сле­до­ва­тель­но про­во­дит ра­бо­ту по им­пор­то­за­ме­ще­нию. Так, с 2006 по 2010 год в ре­ги­оне ре­а­ли­зо­ва­но 127 та­ких про­ек­тов, в 2011-м – 27 про­ек­тов с объ­е­мом про­из­вод­ства на сум­му бо­лее 200 млн. дол­ла­ров. Око­ло 60 % из них при­хо­дит­ся на субъ­ек­ты ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства.

– Мы ста­ра­ем­ся ре­а­ли­зо­вать про­ек­ты и при­влечь ин­ве­сто­ров в сфе­ру ин­но­ва­ци­он­но­го им­пор­то­за­ме­ще­ния, а не про­сто про­из­во­дить им­порт­ные ана­ло­ги для внут­рен­не­го рын­ка. Это долж­на быть про­дук­ция, вос­тре­бо­ван­ная за ру­бе­жом, что поз­во­лит улуч­шить внеш­не­тор­го­вое саль­до, – по­яс­ня­ет за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Ми­нобл­ис­пол­ко­ма Алек­сандр Ер­мак.

Плю­сов боль­ше чем ми­ну­сов

Вме­сте с тем в ра­бо­те по им­пор­то­за­ме­ще­нию в про­шлые го­ды бы­ли и недо­стат­ки. В част­но­сти, вы­со­кая им­пор­то­ем­кость мно­гих

им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих про­ек­тов. Имен­но на этот ас­пект бы­ло об­ра­ще­но вни­ма­ние участ­ни­ков мас­штаб­но­го рес­пуб­ли­кан­ско­го се­ми­на­ра на тему «Им­пор­то­за­ме­ще­ние как важ­ней­ший фак­тор до­сти­же­ния сба­лан­си­ро­ван­но­го раз­ви­тия эко­но­ми­ки Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь», ко­то­рый про­шел в кон­це про­шло­го го­да. Как пра­ви­ло, про­дук­ция, про­из­во­ди­мая по про­грам­ме им­пор­то­за­ме­ще­ния, име­ла уро­вень им­порт­ной со­став­ля­ю­щей от 70 % до 90 % и прин­ци­пи­аль­но не ока­зы­ва­ла вли­я­ния на со­кра­ще­ние от­ри­ца­тель­но­го внеш­не­тор­го­во­го саль­до. В це­лом же зна­чи­тель­ная им­пор­то­ем­кость бе­ло­рус­ской эко­но­ми­ки свя­за­на с со­вет­ским про­шлым, ведь на­ша стра­на бы­ла, по су­ти, сбо­роч­ным це­хом все­го СССР. От­сю­да и боль­шая до­ля им­порт­ной со­став­ля­ю­щей в про­из­вод­стве.

В свя­зи с этим для ре­ги­о­нов ак­ту­аль­но ре­а­ли­зо­вы­вать только эф­фек­тив­ные им­пор­то­за­ме­ща­ю­щие про­ек­ты, со­кра­щать ма­те­ри­а­ло- и энер­го­ем­кость про­из­вод­ства, мак­си­маль­но ис­поль­зо­вать мест­ное сы­рье. В Мин­ской об­ла­сти боль­шой по­тен­ци­ал ви­дят в раз­ви­тии пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вы, посколь­ку имен­но ма­лые пред­при­я­тия в си­лу спе­ци­фи­ки име­ют яр­ко вы­ра­жен­ную ре­ги­о­наль­ную ори­ен­та­цию, про­из­во­дят им­пор­то­за­ме­ща­ю­щую про­дук­цию, ис­поль­зуя мест­ные ре­сур­сы. Сто­лич­ный ре­ги­он яв­ля­ет­ся од­ним из лидеров по раз­ви­тию ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства в стране. На на­ча­ло 2011 го­да здесь ра­бо­та­ло бо­лее 15 % всех за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в рес­пуб­ли­ке ор­га­ни­за­ций ма­ло­го и бо­лее 17 % – сред­не­го биз­не­са. При­ме­ром успеш­но­го им­пор­то­за­ме­ще­ния с уча­сти­ем пред­при­ни­ма­тель­ско­го сек­то­ра мож­но на­звать ЧПТУП «Сло­веч­но-бел»: из им­пор­те­ра пред­при­я­тие пре­вра­ти­лось в про­из­во­ди­те­ля по­ли­эти­ле­но­вых труб для си­стем во­до­от­ве­де­ния и ка­на­ли­за­ции.

Од­ним из эф­фек­тив­ных ин­стру­мен­тов со­кра­ще­ния им­пор­то­за­ви­си­мо­сти яв­ля­ет­ся при­вле­че­ние стра­те­ги­че­ских ин­ве­сто­ров, ко­то­рые мо­гут пред­ло­жить но­вые тех­но­ло­гии и ви­ды про­дук­ции. Так, в Мин­ской об­ла­сти стро­ит­ся ком­плекс по про­из­вод­ству тех­ни­чес- ких жид­ко­стей, мо­ю­щих средств про­мыш­лен­но­го и бы­то­во­го на­зна­че­ния СООО «М-стан­дарт». Ор­га­ни­за­ция по­доб­но­го про­из­вод­ства поз­во­лит на 60 % обес­пе­чить по­треб­но­сти внут­рен­не­го рын­ка Бе­ла­ру­си в ав­то­мо­биль­ных, про­мыш­лен­ных и бы­то­вых мо­ю­щих сред­ствах. Часть про­дук­ции бу­дет по­став­лять­ся в стра­ны СНГ. ООО «Ас­со­ме­ди­ка» ско­ро от­кро­ет про­из­вод­ство за­мкну­то­го цик­ла из­де­лий ме­ди­цин­ско­го на­зна­че­ния од­но­крат­но­го при­ме­не­ния, СООО «Ви­чу­най Бел» – за­вод по пе­ре­ра­бот­ке мо­ре­про­дук­тов.

На тер­ри­то­рии ре­ги­о­на рас­по­ло­же­ны та­кие из­вест­ные про­из­во­ди­те­ли с уча­сти­ем ино­стран­но­го ка­пи­та­ла как «Хен­кель Ба­у­тех­ник», ЗАО «Ав­густ Бел», «Лек­фарм» и дру­гие, со­зда­ние ко­то­рых поз­во­ли­ло сэко­но­мить Бе­ла­ру­си мил­ли­о­ны дол­ла­ров. Кро­ме то­го, это ра­бо­чие ме­ста, пе­ре­до­вые тех­но­ло­гии, до­пол­ни­тель­ные воз­мож­но­сти экс­пор­та, бо­лее низ­кая це­на про­дук­ции по срав­не­нию с им­порт­ны­ми ана­ло­га­ми. На­при­мер, ис­поль­зо­ва­ние ло­каль­но­го сы­рья СООО «Хен­кель Ба­у­тех­ник» (под­раз­де­ле­ние стро­и­тель­ной хи­мии кон­цер­на Henkel в Бе­ла­ру­си, в сво­ем сег­мен­те за­ни­ма­ет 25 % бе­ло­рус­ско­го рын­ка) поз­во­ли­ло сни­зить сто­и­мость стро­и­тель­ных сме­сей на 15–20 %. Пред­при­я­тие «Ав­густ-бел» изна­чаль­но со­зда­ва­лось для им­пор­то­за­ме­ще­ния средств за­щи­ты рас­те­ний, и, по рас­че­там, бла­го- да­ря вво­ду в строй это­го объ­ек­та услов­ная эко­но­мия ва­лют­ных средств для рес­пуб­ли­ки со­став­ля­ет свы­ше 17 млн. дол­ла­ров в год.

– Зна­чи­тель­ная до­ля им­порт­ной со­став­ля­ю­щей в им­пор­то­за­ме­ща­ю­щей про­дук­ции, ко­неч­но, не со­всем хо­ро­шо. Но в та­ких про­ек­тах плю­сов го­раз­до боль­ше: вы­со­кая до­ба­воч­ная сто­и­мость, за­ня­тость лю­дей, на­ло­ги в бюд­жет. Ес­ли пред­ста­вить, что 100 % про­дук­ции ра­нее за­во­зи­лось из-за ру­бе­жа, а се­год­ня за­во­зит­ся только сы­рье, то остав­ши­е­ся 50 % оста­ют­ся в Бе­ла­ру­си. Вы­пуск са­мо­го сы­рья мо­жет сто­ить в де­сят­ки раз боль­ше, чем ес­ли за­ку­пать его по им­пор­ту, – от­ме­ча­ет за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Ми­нобл­ис­пол­ко­ма Ва­ле­рий Ска­кун.

Свой рок­фор, своя мо­ца­рел­ла

Ра­бо­та по им­пор­то­за­ме­ще­нию в Мин­ской об­ла­сти, как и в це­лом по рес­пуб­ли­ке, про­во­дит­ся в со­от­вет­ствии со схе­мой ра­бот по за­ме­ще­нию им­пор­ти­ру­е­мых в стра­ну то­ва­ров, пред­по­ла­га­ю­щей со­кра­ще­ние им­пор­та по трем груп­пам. Пер­вая груп­па преду­смат­ри­ва­ет за­ме­ще­ние то­ва­ров, ана­ло­ги ко­то­рых про­из­во­дят­ся в рес­пуб­ли­ке, но не в до­ста­точ­ном ко­ли­че­стве, ли­бо по­тре­би­тель­ские свой­ства ко­то­рых зна­чи­тель­но усту­па­ют им­порт­ным. Вто­рая – то­ва­ры, про­из­вод­ство ко­то­рых пла­ни­ру­ет­ся

или осва­и­ва­ет­ся при вы­пол­не­нии го­су­дар­ствен­ных, от­рас­ле­вых про­грамм, от­дель­ных пла­нов ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния. В тре­тий раз­дел вклю­че­ны то­ва­ры, не про­из­во­ди­мые в рес­пуб­ли­ке, осво­е­ние ли­бо на­ра­щи­ва­ние объ­е­мов про­из­вод­ства ко­то­рых на­хо­дит­ся в ста­дии про­ра­бот­ки или ре­а­ли­за­ции.

Ме­ро­при­я­тия, про­во­ди­мые для сни­же­ния им­пор­та, на­прав­ле­ны на рас­ши­ре­ние ас­сор­ти­мен­та вы­пус­ка­е­мой про­дук­ции и уве­ли­че­ние объ­е­мов ее про­из­вод­ства, по­сте­пен­ное сни­же­ние им­порт­ной со­став­ля­ю­щей, мак­си­маль­ное ис­поль­зо­ва­ние воз­мож­но­стей ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства в про­из­вод­стве им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих ком­плек­ту­ю­щих и ма­те­ри­а­лов, со­зда­ние но­вых и рас­ши­ре­ние дей­ству­ю­щих мощ­но­стей, осво­е­ние то­ва­ров с ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­со­ких тех­но­ло­гий.

В 2012 го­ду в Мин­ской об­ла­сти пла­ни­ру­ет­ся ре­а­ли­зо­вать 46 им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих про­ек­тов, из ко­то­рых 17 от­но­сят­ся к пер­вой, 28 – ко вто­рой и 1 – к тре­тьей груп­пе. Все­го же пла­ни­ру­ет­ся вы­пу­стить им­пор­то­за­ме­ща­ю­щей про­дук­ции по­чти на 240 млн. дол­ла­ров. Это при­мер­но на 20 % боль­ше уров­ня 2011 го­да.

Сре­ди наи­бо­лее ин­те­рес­ных но­ви­нок – де­ли­ка­тес­ный сыр с пле­се­нью ти­па рок­фор и мяг­кий сыр ти­па мо­ца­рел­ла. Кста­ти, на За­па­де струк­ту­ра по­треб­ле­ния скло­ня­ет­ся имен­но в сто­ро­ну мяг­ких сы­ров, а в Бе­ла­ру­си их по­ка про­из­во­дят со­всем немно­го.

Про­дол­жит­ся раз­ви­тие про­из­водств по­рош­ко­вых кра­сок, тер­мо­бе­лья, туа­лет­но­го мы­ла, на рын­ке по­явят­ся но­вые ви­ды плав­ле­ных сыр­ков, мо­лоч­ных, по­мад­ных, же­лей­ных кон­фет, кос­ме­ти­че­ских средств, средств по ухо­ду за во­ло­са­ми. Уве­ли­чит­ся вы­пуск фрук­то­вых и овощ­ных соков, овощ­ных кон­сер­вов, кон­сер­ви­ро­ван­ных огурцов, пар­ке­та из мас­си­ва. Рас­ши­рит­ся ас­сор­ти­мент муж­ской, дет­ской, жен­ской обу­ви, дез­одо­ран­тов, ду­хов, дет­ских иг­ру­шек. ОАО «За­бу­до­ва» про­ра­ба­ты­ва­ет во­прос по на­ра­щи­ва­нию про­из­вод­ства нега­ше­ной из­ве­сти, ис­поль­зу­е­мой для соб­ствен­ных нужд, что поз­во­лит пред­при­я­тию ис­клю­чить зна­чи­тель­ную до­лю им­порт­ной со­став­ля­ю­щей стро­и­тель­ных бло­ков.

Но­вые воз­мож­но­сти

Вме­сте с тем им­пор­то­за­ме­ще­ние не долж­но быть са­мо­це­лью. Как под­черк­нул на се­ми­на­ре ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков рес­пуб­ли­кан­ских и мест­ных го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов пред­се­да­тель Ми­нобл­ис­пол­ко­ма Бо­рис Ба­ту­ра, в этом во­про­се нуж­но от­тал­ки­вать­ся от эко­но­ми­че­ской це­ле­со­об­раз­но­сти, в каж­дом от­дель­ном слу­чае под­хо­дить с точки зре­ния эко­но­ми­ки и эф­фек­тив­но­сти. Что­бы ни­ве­ли­ро­вать им­порт­ную со­став­ля­ю­щую, не ме­нее 60 % объ­е­мов про­из­вод­ства сле­ду­ет от­прав­лять на экс­порт.

– Им­пор­то­за­ме­ща­ю­щая про­дук­ция долж­на быть ин­но­ва­ци­он­ной, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной, с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью и ори­ен­ти­ро­ван­ной на экс­порт. Та­кие то­ва­ры, без­услов­но, бу­дут успеш­но кон­ку­ри­ро­вать на вне- шнем и внут­рен­нем рын­ках. Ес­ли мы все вре­мя бу­дем стре­мить­ся до­го­нять, мы бу­дем в от­ста­ю­щих, – уве­рен Бо­рис Ба­ту­ра.

С уче­том со­зда­ния Та­мо­жен­но­го со­ю­за и Еди­но­го эко­но­ми­че­ско­го про­стран­ства, вхож­де­ни­ем в пер­спек­ти­ве в ВТО ад­ми­ни­стра­тив­но огра­ни­чить им­порт бу­дет не­воз­мож­но. По­бе­дить в кон­ку­рент­ной борь­бе по­мо­жет только ка­че­ство, гиб­кая це­но­вая политика.

Уча­стие Бе­ла­ру­си в ин­те­гра­ци­он­ных об­ра­зо­ва­ни­ях от­кры­ва­ет для оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей огром­ные рын­ки сбы­та. Воз­рас­та­ет и ин­ве­сти­ци­он­ная при­вле­ка­тель­ность стра­ны, ко­то­рая яв­ля­ет­ся свя­зу­ю­щим зве­ном меж­ду Ев­ро­пой и Ази­ей. Мин­ская об­ласть как цен­траль­ный ре­ги­он Бе­ла­ру­си долж­на этим вос­поль­зо­вать­ся, со­зда­вая бла­го­при­ят­ные усло­вия для раз­ме­ще­ния им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих про­из­водств. От ино­стран­ных ин­ве­сто­ров уже по­сту­па­ют ин­те­рес­ные пред­ло­же­ния. В ка­че­стве при­ме­ра мож­но при­ве­сти ор­га­ни­за­цию про­из­вод­ства лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей с уча­сти­ем хол­дин­га «Ав­то­ком­по­нен­ты» и од­ной из ки­тай­ских ком­па­ний. Этот про­ект только в 2012 го­ду пред­по­ла­га­ет ин­ве­сти­ции в сот­ни мил­ли­ар­дов руб­лей. А в Смо­ле­вич­ском рай­оне пла­ни­ру­ет­ся по­стро­ить бе­ло­рус­ско-ки­тай­ский ин­ду­стри­аль­ный парк, ко­то­рый, несо­мнен­но, по­спо­соб­ству­ет ин­но­ва­ци­он­но­му раз­ви­тию стра­ны.

***

Про­бле­ма им­пор­то­за­ме­ще­ния мно­го­гран­на и име­ет мно­же­ство ню­ан­сов. Не все ре­а­ли­зо­ван­ные в про­шлые го­ды про­ек­ты да­ли ожи­да­е­мый ре­зуль­тат. Но все­та­ки мно­гим им­пор­то­за­ме­ща­ю­щим пред­при­я­ти­ям уда­лось осво­ить вы­пуск кон­ку­рен­то­спо­соб­ной про­дук­ции, за­нять свою ни­шу на рын­ке, со­здать ба­зу для даль­ней­ше­го раз­ви­тия. В де­ле за­ме­ще­ния им­пор­та про­из­во­ди­те­лей долж­ны под­дер­жать и са­ми бе­ло­ру­сы, про­го­ло­со­вав руб­лем за оте­че­ствен­ные то­ва­ры. И то­гда вло­жен­ные сред­ства нач­нут при­но­сить от­да­чу, и стране не при­дет­ся тра­тить мил­ли­ар­ды дол­ла­ров на им­порт.

ЗАО «Ам­ко­дорУ­ни­каб» на­ча­ло се­рий­ное про­из­вод­ство склад­ской элек­тро­тех­ни­ки. Это сов­мест­ный

про­ект бе­ло­рус­ско­го пред­при­я­тия с бол­гар­ской фир­мой

Dimex

ЗАО «Ав­гу­стБел» – но­вое вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ное пред­при­я­тие по вы­пус­ку средств хи­ми­че­ской за­щи­ты рас­те­ний

Бо­лее 37 ви­дов стро­и­тель­ных и от­де­лоч­ных

ма­те­ри­а­лов под из­вест­ной мар­кой Ceresit вы­пус­ка­ет­ся в СООО «Хен­кель

Ба­у­тех­ник»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.