Nieuw investeringsfonds trekt met 300 miljoen de markt op
Urbain Vandeurzen, Noël Essers, Raymond Maesen en 17 topondernemers starten met groeikapitaalfonds Smile Invest
Topondernemer Urbain Vandeurzen en een twintigtal collega’s – onder wie Limburgers Noël Essers en Raymond Maesen – richten vandaag Smile Invest op. “Dit unieke groeikapitaalfonds gaat participeren in innovatieve, internationaal opererende middelgrote groeibedrijven in de Benelux, die actief zijn in de hightechindustrie, digitale healthcare en nieuwe consumentenproducten en -diensten”, zegt Vandeurzen, die al 250 miljoen euro heeft opgehaald. “Smile Invest mikt op investeringen van 10 tot 40 miljoen in zo’n vijftien bedrijven. Daarnaast brengen we ook onze ervaring en expertise in.” Het gonsde al maanden van de geruchten, maar de kogel is nu door de kerk: gisteravond hebben topondernemer Urbain Vandeurzen, die zijn technologiebedrijf LMS uit Leuven in 2012 voor 700 miljoen euro verkocht aan het Duitse concern Siemens, en een 20-tal captains of industry het groeikapitaalfonds Smile Invest opgericht. De uit Genk afkomstige Lubbekenaar geeft meer uitleg.
Smile Invest betekent investeren met de glimlach.
Urbain Vandeurzen (lacht): “Smile Invest staat voor Smart Money for Innovation Leaders, of slim geld voor innovatieve leiders. Het is een brede coalitie van een twintigtal succesvolle en gerenommeerde ondernemers, investeerders en vermogende families die zich verbinden in het belangrijkste private groeikapitaalfonds in de Benelux. Het is een fonds van ondernemers voor ondernemers. Een positief, krachtig maatschappelijk verhaal dus.”
Op wie richt Smile Invest zich?
“Op middelgrote groeibedrijven die zich door digitalise- ring en innovatie onderscheiden van de concurrentie. Ondernemingen die bovendien geleid worden door een sterk team met een duidelijke internationaal georiënteerde strategie. Kortom, op bedrijven die in hun sector de nummer één of twee kunnen worden. En door ons te richten op bedrijven in drie specifieke groeisectoren, willen we de tocht met dubbele wind in de zeilen aanvatten. Als het kan ook in Limburg.”
Over welke sectoren gaat het?
“Eén: ICT en hightechindustrie. Middelgrote bedrijven dus, die hypermoderne software of innovatieve maakproducten ontwikkelen. In deze laatste categorie heb ik het dan over bedrijven à al Melexis en Punch Powertrain. Twee: digitale healthcare. Het gaat dan over vernieuwende software of nieuwe toestellen voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de medische beeldvorming. Een breed gamma dus, uitgezonderd life sciences en pharma. We gaan dus niet investeren in bedrijven die medicatie ontwikkelen en produceren. En drie: nieuwe consumentenproducten en -diensten. Dat is de sector van de lokale streekproducten en de gezonde voeding, maar ook de bedrijven die producten via de sociale media op een vernieuwende manier in de markt zetten.”
Op hoeveel bedrijven mikt u?
“Smile Invest wil op een professionele maar ook empathische manier met groeibedrijven werken. Het kiest voor een unieke positionering en wil de niche opvullen tussen de lokale investeerders en de internationale groeikapitaalfondsen. Ons doel is om de komende vijf jaar in een vijftiental bedrijven 10 tot 40 miljoen euro te investeren. Om die reden willen we starten met 300 miljoen euro kapitaal. Gisteren stond de teller al op 250 miljoen euro. Dat bedrag zal nog stijgen omdat de groep investeerders nog zal uitbreiden.”
Maar participaties gaan breder dan kapitaal alleen?
“Vanzelfsprekend. Naast het kapitaal willen wij de ervaring en de expertise van de investeerders en het managementteam ter beschikking stellen van die beloftevolle ondernemingen, om hen te helpen groeien, innoveren, ondernemen en evolueren tot echte marktleiders. Smile Invest staat voor kapitaal met verstand, begeleiding en ondernemerschap.”
Komt u zo niet in het vaarwater van andere investeringsmaatschappijen, zoals de GIMV of de LRM?
“Neen, net omdat we ons richten op middelgrote bedrijven. In tegenstelling tot starters is voor die ondernemingen vandaag niet zoveel risicokapitaal voorhanden. En in tegenstelling tot veel andere fondsen werken wij met een ‘evergreen-structuur’: waar de meeste gesloten fondsen na een participatie van vijf tot zeven jaar een exit bewerkstelligen, kan Smile Invest op de lange termijn denken. Wij werken dus met patient capital. We kunnen zowel een meerderheidsals minderheidsparticipatie nemen, en het nieuwe kapitaal kan zowel dienen voor groei als voor het uitkopen van bestaande aandeelhouders.”
“U ziet, we zijn dus veel flexibeler. Ik hoop dus dat ook de werkgeversorganisaties dit positief verhaal zullen toejuichen.”
Waar ligt het kloppend hart van Smile Invest?
“In Leuven. Maar er komt een tweede kantoor in Nederland, in de Randstad (de regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, nvdr).”