Kroton compra Somos Educação por R$ 4,5 bi
A Kroton Educacional, dona da Unopar, e da Faculdade Pitágoras, fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por R$ 4,566 bilhões, informaram as empresas nesta segunda-feira (23). A Somos adquiriu, em 2011, o Sistema Maxi de Ensino. É a segunda aquisição da Kroton no segmento de educação básica em menos de um mês.
Desse total, a Somos, antiga Abril Educação, informou que R$ 4,166 bilhões serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada para garantir pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.
A Somos também é dona de marcas como Anglo, Red Balloon, Ática, Scipione e Saraiva. Juntos, os grupos devem atender 37 mil alunos em escolas próprias e 25 mil alunos de curso de idiomas.
A Kroton, maior grupo de educação do país, dona do grupo Anhanguera, estima que, com a aquisição, a fatia de sua receita que vem de educação básica vai aumentar de 3% para 28%.
A compra do controle da Somos foi realizada por meio da holding Saber, criada pela Kroton para incorporar ativos de educação básica. A operação envolve mais de 192,2 milhões de ações da Somos Educação, ao preço individual de R$ 23,75, o que representa a aquisição de 73,35% da Somos.
O valor representa um prêmio de 66% em relação ao preço de fechamento das ações da Somos na sexta-feira (20), de R$ 14,30. Às 13h26 desta segundafeira, as ações da Kroton subiam 4,96%, para R$ 14,18.
Depois do fechamento dessa primeira operação, a nova controladora deve fazer uma oferta para aquisição de ações (OPA) para aumentar sua participação no grupo. O valor total estimado do negócio é de R$ 6,2 bilhões.
A Kroton e a Somos informaram ainda que se a operação não for fechada até 23 de outubro, o valor passará a ser corrigido pela variação do CDI a partir de 24 de outubro, até a conclusão do negócio.
Concentração de mercado A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).