Usiminas fecha acordo e ganha 120 dias de credores
Suspensão de pagamento é condicionada à aprovação de aumento de capital
Sócia Nippon Steel se comprometeu a injetar R$ 1 bi na siderúrgica, que tem dívida total de R$ 7,9 bilhões
A Usiminas assinou acordos com credores brasileiros e japoneses para suspender obrigações financeiras da companhia pelo prazo de 120 dias, condicionados à aprovação de proposta de aumento de capital, segundo comunicado (fato relevante) da siderúrgica divulgado nesta sexta-feira (18).
Os acordos determinam a suspensão das obrigações de pagamento do montante principal de financiamentos e das obrigações de cumprimento de índices financeiros previstos nos contratos da siderúrgica com os credores.
A Usiminas não tem caixa para pagar as dívidas. No ano, vence R$ 1,5 bilhão. A dívida bruta total é de R$ 7,9 bilhões, concentrada no Banco do Brasil, no BNDES e no japonês JBIC.
Os credores também se comprometeram a não declarar o vencimento antecipado das obrigações financeiras da Usiminas.
Os acordos estão condicionados à aprovação de proposta de aumento de capital da Usiminas no valor mínimo de R$ 1 bilhão, que deve ser submetida a assembleia-geral.
Caso a proposta não seja aprovada, os acordos deixarão de vigorar antes do fim dos 120 dias.
O aumento de capital é considerado essencial para evitar que a maior produtora de aços planos do Brasil seja forçada a pedir recuperação judicial diante de sua frágil situação financeira.
A proposta estava condicionada à celebração de acordo pela Usiminas com seus principais credores.
A japonesa Nippon Steel se comprometeu a subscrever até R$ 1 bilhão na operação.
A ítalo-argentina Techint fez proposta diferente, que prevê aumento de capital de até R$ 563 milhões, e voltará a ser apresentada na assembleia para discutir o aumento de capital. Os dois grupos dividem o controle da siderúrgica brasileira.
Segundo comunicado da Usiminas, os acordos com credores divulgados nesta sexta também podem deixar de vigorar antes do fim do prazo caso seja aprovada proposta alternativa de aumento de capital, a menos que os credores concordem com a outra proposta previamente.
A Usiminas disse que continua negociando com os bancos projeto de reestruturação financeira para adequar seu perfil de endividamento. PREJUÍZO R$ 2,2 bi RECEITA LÍQUIDA R$ 2,4 bi EBITDA AJUSTADO - R$ 250 milhões PRINCIPAIS CONCORRENTES Gerdau e CSN