OS BANCOS CONTRAATACAM
Para conter fuga de investidores para corretoras, instituições apostam em assessoria mais especializada e oferecem até produtos de concorrentes
A combinação de rentabilidade maior e custo menor fez as corretoras conquistarem muitos clientes de bancos nos últimos anos. A resposta das grandes instituições financeiras demorou, mas chegou sob a forma de plataformas que oferecem mais produtos —incluindo de concorrentes.
Os dois principais expoentes dessa nova visão dos bancos são Itaú Unibanco e Banco do Brasil, que passaram a oferecer aos clientes com maior poder aquisitivo assessoria financeira mais especializada e que inclui produtos de outros bancos ou gestoras.
Foi a maneira encontrada de deter a migração de clientes para casas independentes, como a XP Investimentos. “É uma tendência motivada por informação. Se vejo que tenho mais retorno fora do banco, por que ficar restrito à marca própria do banco?”, questiona Liao Yu Chieh, professor de finanças do Insper.
No Itaú, a estratégia tomou forma sob o nome de 360 e foi lançada em março, dois meses antes de o banco anunciar a compra de 49,9% da XP.
A plataforma é destinada a correntistas do segmento Personnalité, que exige renda mínima de R$ 10 mil.
O banco oferece mais de 20 fundos de terceiros —sem cobrança de taxa de administração adicional e de forma transparente e imparcial, afirma Claudio Sanches, diretor de Produtos de Investimentos do Itaú Unibanco.
No Banco do Brasil, a plataforma aberta de investimentos está sendo testada e deve estar disponível nas próximas semanas aos correntistas dos segmentos de alta renda, diz Paula Mazanék, gerente-geral da unidade de captação e investimentos.
O banco prevê oferecer na plataforma produtos de consumidor
LIAO YU CHIEH
professor de finanças do Insper correntes, após realizar uma análise de perfil mais detalhada do cliente, e consultoria financeira mais ampla.
No Bradesco, os fundos de terceiros e a assessoria mais personalizada são oferecidos à alta renda, diz José Ramos Rocha Neto, diretor de investimentos do Bradesco. “Oferecíamos isso de forma mais tímida, mas, desde o início do ano, colocamos à disposição dos clientes de alta renda nossos especialistas com expertise em investimentos.”
Já o Santander Brasil oferece uma “gama maior de produtos para segmentos específicos de clientes”, afirma Gilberto Abreu, diretor-executivo de investimentos. “Temos sistemas que nos permitem tranquilamente ampliar essa oferta se e quando julgarmos necessário.”
A Caixa não se manifestou sobre sua estratégia de diversificação de produtos. NO VAREJO Para o varejo tradicional, o acesso a produtos de concorrentes deve demorar mais. O BB ainda estuda como viabilizar isso aos pequenos investidores. “Temos dezenas de milhões de clientes. Eu preciso entregar uma solução que contemple a cadeia inteira”, diz a gerente do BB.
No Bradesco, a avaliação é que poucos clientes na base apresentam perfil para acessar esses investimentos.
“O movimento mais fácil é de o cliente do varejo tradicional evoluir na vida, aumentar o potencial de investimento e naturalmente mudar para o varejo de alta renda, quando entender mais do investimento”, ressalta Rocha Neto, do Bradesco.
Para Liao Yu Chieh, do Insper, é questão de tempo. “Quanto mais o investidor tem informação, mais ele vai nesse caminho de abrir conta em corretora independente. Então os bancos vão ter de levar isso ao pequeno investidor.” Simulação Investimento de R$ 5.000 em CDBs com resgate em um ano Valor final líquido de IR, em R$ CDB (78% do CDI) CDB (82,5% do CDI) CDB (107% do CDI) CDB (116% do CDI) AS CINCO MAIORES CORRETORAS Por ativos (em R$ milhões) XP Investimentos Renascença Icap do Brasil Rico Mirae Asset COMO ABRIR CONTA EM CORRETORA A maioria das corretoras possui site na internet. Ao acessar a página, é preciso preencher um cadastro e informar dados como CPF e RG e enviar um comprovante de residência (algumas permitem o envio de uma cópia digitalizada) O QUE CONSIDERAR? BANCOS Vantagens - Comodidade: débito e crédito são feitos na conta-corrente do cliente - Pode melhorar o relacionamento do cliente com o banco, sob forma de taxas melhores em empréstimos Desvantagens - Têm custos menos competitivos que os das corretoras independentes - Como não precisam se esforçar tanto para captar clientes, costumam ter rentabilidade menor que a de corretoras Em alguns casos, as casas pedem que o cliente informe também renda. Antes de começar a investir, o aplicador terá que passar por uma análise para que a corretora ofereça produtos adequados ao seu perfil
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Quanto mais o investidor tem informação, mais ele vai nesse caminho de abrir conta em corretora independente. Então os bancos terão de levar isso ao pequeno investidor