Investidores comemoram 2º turno, e dólar tem maior queda desde 2018
Moeda recua 4%, para R$ 5,18; dia positivo no exterior também influencia mercado brasileiro
SÃO PAULO O mercado financeiro doméstico reagiu com euforia nesta segunda (3) ao desempenho melhor do que o esperado do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições. Embora a eleição tenha sido a grande responsável pelo bom humor, as negociações locais também refletiram a recuperação das Bolsas no exterior após um tombo no fechamento trimestral na sexta-feira (30).
No mercado de câmbio doméstico, o dólar comercial à vista fechou em queda de 4,05%, a R$ 5,1760. Essa é a maior desvalorização da moeda americana desde o recuo de mais de 5% registrado em 8 de junho de 2018.
Na ocasião, a divisa americana havia sido abatida por uma intervenção do Banco Central no câmbio e teve seu tombo mais expressivo desde outubro de 2008, segundo a agência Reuters.
Além de considerar a possibilidade de reeleição do candidato de agenda econômica percebida como mais liberal, investidores também consideram que o resultado apertado da votação —Lula ficou com 48,4% dos votos válidos, ante 43,2% de Bolsonaro— levará o petista a apresentar nomes para um eventual governo mais alinhados com o mercado.
Investidores também pesaram a notícia de que o Congresso será mais conservador a partir do ano que vem. O partido de Bolsonaro ganhou ao menos 23 deputados, chegando a 99, e se tornou a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos.
“Incertezas que o mercado tinha com as eleições no Brasil parecem ter diminuído”, observou a economista especialista em câmbio Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest.
Embora o desempenho do real tenha sido muito superior em relação às demais moedas, algumas divisas de emergentes também apresentaram fortes ganhos, como os pesos chileno e colombiano.
Na Bolsa brasileira, o índice de referência Ibovespa saltou 5,54%, aos 116.134 pontos, no fechamento desta segunda. É a maior alta desde os 6,52% registrados em 6 de abril de 2020, quando o mercado se recuperava do tombo provocado pelo início da pandemia.
“O resultado [do primeiro turno da eleição] é visto como positivo, tanto por manter Bolsonaro no páreo quanto pela disputa mais apertada que, em tese, força Lula a acenar para o centro e conseguir mais apoio”, comentou João Beck, economista e sócio do escritório de investimentos BRA.
Ações de empresas com participação do governo, além de papéis de bancos e do varejo, dispararam. Os papéis preferenciais da petrolífera estatal Petrobras saltaram 7,99% e também movimentaram o maior volume do dia.
O principal destaque, porém, foi a alta de 16,94% da Sabesp,. Bolsonaro teve forte votação no estado, e o seu candidato, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), superou o ex-prefeito Fernando Haddad (PT). Eles disputarão o segundo turno. Tarcisio seria mais propenso à privatização da empresa de saneamento.
Contratos de CDS (Credit Default Swap), também chamados de risco-país por serem uma espécie de seguro contra calotes de instituições brasileiras, registraram queda de 6,35%, a maior desde o segundo semestre de 2020.
Já as taxas de juros DI, referência para o setor de crédito, tiveram recuos em todos os contratos para os próximos anos, embora as taxas com vencimento no curto prazo (até 2024) tenham cedido menos de 1%.
Na sexta-feira (30), participantes do mercado já vinham atribuindo a melhora do mercado financeiro doméstico ao aumento da chance de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, uma vez que as pesquisas apontavam que não era possível cravar a vitória petista no primeiro turno.
Rumores sobre a suposta
participação do ex-ministro Henrique Meirelles em um eventual governo de Lula também influenciaram o movimento de alta na Bolsa na sexta, que avançara 2,20%.
“O cenário de colocar o Meirelles para tocar a economia parece algo mais plausível”, afirmou Beck, da BRA.
Na ponta inferior do Ibovespa, apenas duas ações caíram: os grupos do ramo de educação Yduqs e Cogna cederam 1,59% e 0,34%, respectivamente. Participantes do mercado comentaram que a perspectiva para esses papéis é melhor em caso de vitória de Lula, devido ao histórico petista com programas de subsídio estudantil como o Pro-Uni.
Ventos favoráveis do exterior também impulsionaram a alta da Bolsa e a queda do dólar nesta segunda.
No mercado de Nova York, investidores iniciaram o trimestre indo às compras em um cenário de ações fortemente desvalorizadas pela crise inflacionária e incertezas sobre uma potencial recessão.
Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, os três principais indicadores de ações dos EUA, subiram 2,66%, 2,59% e 2,27%.
Refletindo o entusiasmo de investidores após o primeiro turno no Brasil, o fundo de ações brasileiras negociado na Bolsa de Valores de Nova York MSCI Brazil ETF (EWZ) avançou 9,85% nesta sessão e, com isso, registrou o maior ganho diário desde março de 2020.
Preços de referência do petróleo também subiam na largada do trimestre diante da notícia de que a Opep (cartel de países produtores) e aliados liderados pela Rússia decidiram realizar um importante corte na produção.
O grupo quer apertar a oferta da matéria-prima para reforçar os preços, que caíram cerca de 23% no terceiro trimestre, o maior recuo desde o início da pandemia de Covid.
Com isso, o barril do petróleo Brent chegou a saltar 4% nas primeiras horas do dia. No fim da tarde, porém, o preço era de US$ 88,65, com ligeiro ganho de 0,78%.
Independentemente do resultado do primeiro turno, a Bolsa apresentou forte recuperação no terceiro trimestre deste ano, com alta de 11,66%. O número do mercado acionário doméstico é muito superior aos obtidos pelas mais importantes Bolsas globais.
Nos Estados Unidos, os principais índices de ações fecharam o trimestre com fortes baixas. O indicador Dow Jones mergulhou 6,66% no período.
Esse índice acompanha as ações de 30 das maiores empresas da Bolsa de Nova York, e sua queda anual acumulada em quase 21% é um sintoma do temor de investidores de que a política monetária de juros altos do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) conduzirá o país e o mundo a uma forte desaceleração econômica.
Referência para a Bolsa americana, o índice S&P 500 tombou 5,28% no trimestre. A Nasdaq, que concentra ações de empresas de tecnologia com grande potencial de crescimento, afundou 4,11%.
“O mercado americano teve uma sequência de perdas não vista desde a crise de 2008. A inflação persistente, aliada a uma postura dura de alta das taxas de juros, para controlar a inflação, têm aumentado o risco de uma recessão”, disse Antônio Sanches, analista da Rico Investimentos.
“Ao mesmo tempo, os países da Europa também enfrentam dificuldades com a inflação, junto ao conflito entre Rússia e Ucrânia gerando impactos importantes a sua economia”, acrescentou Sanches.