Sabesp contrata Itaú BBA para vender 49% da holding
ASabesp contratou o Itaú BBA para a venda de 49% da holding que controla a empresa, em um negócio que pode girar em torno de R$ 5 bilhões. O movimento ocorre dias após o governo de São Paulo sancionar lei para a criação de uma holding de saneamento básico, que além da Sabesp reunirá outras empresas subsidiárias. A lei que trata da reorganização societária da Sabesp já previa a admissão de acionistas privados da sociedade, para fornecer capital e fortalecer a governança. A dificuldade, comenta-se, será encontrar uma empresa que aceite ser sócia minoritária do governo. O estudo para a capitalização da empresa foi comandado pela International Finance Corporation (IFC). Procurada, a Sabesp não comentou. » Pressão. A demanda pelas ações da Camil em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) atingiu metade do montante oferecido na transação. Por isso, a companhia pode ter que reduzir a faixa de preço para conseguir emplacar sua abertura de capital. A faixa indicativa foi colocada entre R$ 10,50 e R$ 13, o que colocaria a empresa na Bolsa valendo de R$ 4,3 bilhões a R$ 5,5 bilhões. A precificação do papel está agendada para quarta-feira e, assim, investidores ainda têm tempo para ingressar na operação. Procurada, a Camil não comentou. » Em busca. O ex-diretor-executivo Jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Fabio Spina, foi cotado para assumir a área jurídica da JBS no âmbito do processo de reestruturação da empresa após as delações de executivos e da companhia e de sua controladora, a J&F. O executivo ficou por dois anos na CSN, da qual saiu em junho último. Antes disso, teve passagens por empresas como Vale e Suzano.
» De volta?. O ex-diretor da Vale, Roberto Castello Branco, vai entrar no páreo por uma das vagas na primeira eleição de conselheiros independentes da mineradora, marcada para 18 de outubro. O economista está sendo indicado por um pequeno investidor, por isso seu nome não consta do boletim de voto à distância publicado pela companhia. Pela regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas companhias com mais de R$ 10 bilhões de capital social, os acionistas precisam deter 0,5% dele para incluir nomes no boletim. Atualmente, Castello Branco está no centro de pesquisa FGV Crescimento & Desenvolvimento e é conselheiro da Invepar. Em 2015, ele integrou o conselho de administração da Petrobrás.
» No páreo. O candidato vai disputar com o conselheiro de Oi e Light, Ricardo Reisen, indicado por um grupo de onze acionistas locais, e com Isabella Saboya, indicada pela Aberdeen, na eleição majoritária. Procurada, a Vale não comentou. » Destaque. A Nestlé acaba de conquistar o primeiro lugar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, na categoria alimentos. A meta da companhia é atingir impacto ambiental zero em suas operações. No Brasil, por exemplo, a fábrica de cápsulas de café em Montes Claros (MG) já é a primeira unidade fabril da empresa a receber certificação de impacto ambiental neutro em relação à água, resíduos e emissão de carbono.
» Frustrou. O seguro que cobre a bilheteria no caso de cancelamento de shows do Rock in Rio, como o de Lady Gaga neste final de semana, está nas mãos da HDI Seguros. A apólice tem valor de cerca de R$ 18 milhões. Neste momento, a organização do Rock in Rio contabiliza a adesão de pessoas para a devolução dos recursos referentes ao show, que foi substituído por uma apresentação do Maroon 5, para avaliar se aciona o seguro ou não. A percepção é de não compensará acioná-lo, visto que o valor da franquia é de cerca de R$ 7 milhões. Ou seja, com prejuízo abaixo desse montante, não faz sentido acionar a seguradora. Procurada, a HDI não comentou.
» Ainda não. O China Development Bank (CDB), um dos bancos credores da Oi, quer que a tele avance no plano de reestruturação para negociar apoio e participação no aumento de capital. O banco chinês, que recentemente entrou em uma briga jurídica com a Oi, acredita que para participar de aporte é preciso que o plano esteja aprovado. » Mais uma semana. A Oi adiou em uma semana a viagem que faria nos próximos dias para conversar com o banco chinês. Na comitiva, além da diretoria da Oi, estará Nelson Queiroz Tanure, filho do acionista da Oi.
» Ronda. Representantes do CDB estiveram no Brasil na semana passada para reuniões com Moelis e G-5, que representam bondholders, além de Anatel e bancos, para entender a mecânica da assembleia de credores. A Anatel confirmou a visita, enquanto Oi, Moelis e G5 não comentaram.