Paper Excellence fecha compra de parte da Eldorado.

Operação se refere à primeira etapa da compra da empresa de celulose pela Paper Excellence; total do negócio pode chegar a R$ 15 bilhões

A J&F, companhia dos irmãos Joesley e Wesley Batista, recebeu ontem a primeira parcela do acordo de venda da Eldorado. A Paper Excellence pagou R$ 1 bilhão ao grupo por 13% da companhia de celulose. Havia grande expectativa no mercado, especialmente entre credores dos Batistas, sobre a conclusão da operação. O negócio fora acertado no início do mês, mas os irmãos acabaram presos dias depois, lançando incerteza sobre a venda. A intenção da compradora é concluir o acordo em 12 meses.

A família indonésia Widijaja, dona da Paper Excellence, deci- diu seguir com a operação, que pode chegar a R$ 15 bilhões – além do valor pago pelas ações, a empresa assumirá a dívida da Eldorado. As conversas nos últimos dias foram duras, segundo fontes próximas à empresa.

Acusado de omitir informações de sua delação premiada, Joesley Batista teve parte dos benefícios de sua colaboração suspensa pelo STF, o que gerou dúvidas sobre a manutenção do acordo de leniência firmado pela J&F. A Eldorado aderiu a esse acordo, que foi homologado pelo Ministério Público Federal.

Passos. Com o pagamento realizado ontem, a Paper Excellen- ce confirma a primeira etapa da compra da Eldorado. Agora, os indonésios aguardarão a definição dos fundos de pensão Petros (dos funcionários da Petrobrás) e Funcef (da Caixa) sobre o que farão com suas fatias na empresa de celulose.

Juntos, Petros e Funcef possuem 17% do negócio. Os fundos têm até o mês que vem para decidir, mas sinalizaram que venderão conjuntamente suas fatias, atraídos pelo elevado valor da transação. Procurados, Funcef e Petros não quiseram comentar.

Mesmo se os fundos recuarem da intenção de se desfazer da fatia na Eldorado, o acordo

entre Paper Excellence e J&F prevê a transferência de ações para que os indonésios ampliem a fatia dos atuais 13% para 34,45%. “A quantidade exata de ações a serem transferidas será determinada em função do exercício ou não, pelo FIP Florestal (e/ou por seus quotistas Petros e Funcef), de seu direito de venda conjunta ( tag along) previsto no Acordo de Acionistas da Companhia”, informou ontem ao mercado a Eldorado Brasil, em fato relevante.

Também está acertada uma terceira transferência de ações, por meio da qual os Batistas venderão o restante das ações que possuem na Eldorado, saindo de vez do negócio.

O comunicado da Eldorado afirma que a ampliação da fatia da Paper Excellence na Eldorado depende do cumprimento de “determinadas condições estabelecidas” no contrato. A empresa não esclareceu quais con- dições são essas.

Na fila. Com o fechamento da venda da Eldorado, os executivos da J&F correm para tentar concluir a negociação com a mexicana Lala, que fechou acordo para ficar com a Vigor, de lácteos. Há ainda expectativa de que se avance nas conversas com a Brookfield, candidata a comprar as linhas de transmissão da Âmbar. Até a prisão de Joesley e Wesley Batista, a intenção da J&F era manter sua fatia de 42% na companhia de alimentos JBS, que é o principal negócio da holding, e também preservar o Banco Original. / RENATA AGOSTINI E BETH MOREIRA