Petrobrás avança em IPO da BR e aciona investidores
APetrobrás mantém o ritmo para ter tempo de lançar a oferta inicial de ações (IPO, em inglês) de sua subsidiária BR Distribuidora ainda em dezembro. No mesmo dia em que protocolou o prospecto do IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ontem, já marcou reuniões de sondagens iniciais com investidores, processo conhecido como “pilot fishing” no jargão do mercado financeiro. Depois desse passo – e dependendo do apetite –, a Petrobrás definirá qual o porcentual da BR que colocará na mesa, algo entre 25% e 40%. Nos bastidores, a ideia é de que a operação alcance R$ 7 bilhões, o que, se confirmado, dará à empresa o título de maior oferta de 2017. Procurada, a Petrobrás não comentou. » Irmãos. Recebidas com surpresa na lista de interessados no balcão da Caixa Seguridade, as seguradoras de Bradesco e Banco do Brasil também assinaram acordo de confidencialidade (NDAs, na sigla em inglês) para acessar a base de dados da companhia. Apesar de já estarem plugadas a bancos, a lógica, como geralmente ocorre em transações de fusões e aquisições, é conhecer o terreno do vizinho. Até mesmo porque, a própria Caixa já sinalizou que poderia interromper conversas com potenciais parceiros ligados a bancos (bancassurance). No setor de cartões, contudo, Bradesco, BB e Caixa são sócios na bandeira Elo. Procurados, Bradesco Seguros e BB Seguridade não comentaram.
» Cara nova. A Suzano Papel e Celulose contratou uma nova executiva para assumir a diretoria de marketing da área de bens de consumo, liderada por Fabio Prado. Adriana Gonzáles terá a missão de posicio- nar a companhia e implantar a carteira de produtos de papel tissue, negócio de bens de consumo da empresa. A colombiana tem passagens por Avon e Kimberly-Clark.
» Amém. A venda online de passagens rodoviárias aumentou 50% no feriado de Nossa Senhora Aparecida em relação ao anterior, Dia da Independência, em setembro, segundo levantamento da ClickBus. A Região Sudeste do País foi responsável por 70% no total das vendas.
» Vestimenta. Depois de Bradesco e Banco do Brasil, a fintech Trigg também aderiu aos meios de pagamentos “vestíveis”, como pulseiras e anéis, os chamados wearables. A parceria, que será anunciada hoje, novamente é com a bandeira de cartões Visa. O segmento de cartão sem contato deve movimentar mais de US$ 2 trilhões no mundo até 2021, segundo a Juniper Research.
» Reforço 1. O Banco Votorantim já contratou o JP Morgan, BB Investimentos e Itaú BBA para conduzir sua captação externa de cerca de US$ 300 milhões. Os bônus emitidos serão subordinados, o que quer dizer que terão impacto positivo no índice de Basileia, que mede a capacidade de um banco emprestar sem comprometer o seu capital. Ao fim de junho, o indicador do Votorantim estava em 13,5%, menor do que o visto um ano antes (14,9%). Além disso, nos últimos anos, os bancos têm reforçado o seu capital para fazer frente às novas regras de Basileia 3. Procurado, o Votorantim não confirmou a informação, mas disse estar sempre atento à possibilidade de realizar captações externas.
» Reforço 2. Os bancos Bradesco e Citi assumiram a liderança da captação externa que a Cemig pretende realizar há alguns meses. Ambos são importantes credores da companhia elétrica mineira e têm desempenhado papel mais relevante na condução da venda de até US$ 1,5 bilhão em títulos de sete anos da Cemig para investidores estrangeiros. Os recursos serão usados para alongar a dívida com as instituições financeiras. A previsão é de que a transação ocorra no começo de novembro. Em maio, a Cemig já abortou a operação, após investidores exigirem prêmio elevado para comprar os papéis. Procurados, a Cemig e os bancos não comentaram.
» Termômetro. O Banco Central está concluindo a criação de um ranking positivo dos bancos no Brasil e deve lançá-lo até o fim do mês. Diferentemente da lista que classifica as instituições financeiras conforme o índice de reclamações, essa visa a avaliar a qualidade do atendimento das ouvidorias. O novo índice, que começou a ser desenhado em maio último, partiu de uma demanda dos próprios bancos e medirá indicadores como o tempo médio de reposta aos clientes, número de demandas e notas para os atendimentos. O BC confirmou a data do lançamento
» Amém. A criatividade tem, cada vez mais, consolidado seu potencial como negócio. A 13.ª edição do Pixel Show, maior festival da América Latina sobre o tema, deve movimentar R$ 15 milhões na edição deste ano, que acontece em São Paulo, de 2 a 3 de dezembro. O montante, se alcançado, representará incremento de 3% em relação à edição anterior. São esperados cerca de 35 mil participantes de áreas como design, fotografia, artes, moda, games e outras.