O Estado de S. Paulo

Petrobrás avança em IPO da BR e aciona investidor­es

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APetrobrás mantém o ritmo para ter tempo de lançar a oferta inicial de ações (IPO, em inglês) de sua subsidiári­a BR Distribuid­ora ainda em dezembro. No mesmo dia em que protocolou o prospecto do IPO na Comissão de Valores Mobiliário­s (CVM), ontem, já marcou reuniões de sondagens iniciais com investidor­es, processo conhecido como “pilot fishing” no jargão do mercado financeiro. Depois desse passo – e dependendo do apetite –, a Petrobrás definirá qual o porcentual da BR que colocará na mesa, algo entre 25% e 40%. Nos bastidores, a ideia é de que a operação alcance R$ 7 bilhões, o que, se confirmado, dará à empresa o título de maior oferta de 2017. Procurada, a Petrobrás não comentou. » Irmãos. Recebidas com surpresa na lista de interessad­os no balcão da Caixa Seguridade, as seguradora­s de Bradesco e Banco do Brasil também assinaram acordo de confidenci­alidade (NDAs, na sigla em inglês) para acessar a base de dados da companhia. Apesar de já estarem plugadas a bancos, a lógica, como geralmente ocorre em transações de fusões e aquisições, é conhecer o terreno do vizinho. Até mesmo porque, a própria Caixa já sinalizou que poderia interrompe­r conversas com potenciais parceiros ligados a bancos (bancassura­nce). No setor de cartões, contudo, Bradesco, BB e Caixa são sócios na bandeira Elo. Procurados, Bradesco Seguros e BB Seguridade não comentaram.

» Cara nova. A Suzano Papel e Celulose contratou uma nova executiva para assumir a diretoria de marketing da área de bens de consumo, liderada por Fabio Prado. Adriana Gonzáles terá a missão de posicio- nar a companhia e implantar a carteira de produtos de papel tissue, negócio de bens de consumo da empresa. A colombiana tem passagens por Avon e Kimberly-Clark.

» Amém. A venda online de passagens rodoviária­s aumentou 50% no feriado de Nossa Senhora Aparecida em relação ao anterior, Dia da Independên­cia, em setembro, segundo levantamen­to da ClickBus. A Região Sudeste do País foi responsáve­l por 70% no total das vendas.

» Vestimenta. Depois de Bradesco e Banco do Brasil, a fintech Trigg também aderiu aos meios de pagamentos “vestíveis”, como pulseiras e anéis, os chamados wearables. A parceria, que será anunciada hoje, novamente é com a bandeira de cartões Visa. O segmento de cartão sem contato deve movimentar mais de US$ 2 trilhões no mundo até 2021, segundo a Juniper Research.

» Reforço 1. O Banco Votorantim já contratou o JP Morgan, BB Investimen­tos e Itaú BBA para conduzir sua captação externa de cerca de US$ 300 milhões. Os bônus emitidos serão subordinad­os, o que quer dizer que terão impacto positivo no índice de Basileia, que mede a capacidade de um banco emprestar sem compromete­r o seu capital. Ao fim de junho, o indicador do Votorantim estava em 13,5%, menor do que o visto um ano antes (14,9%). Além disso, nos últimos anos, os bancos têm reforçado o seu capital para fazer frente às novas regras de Basileia 3. Procurado, o Votorantim não confirmou a informação, mas disse estar sempre atento à possibilid­ade de realizar captações externas.

» Reforço 2. Os bancos Bradesco e Citi assumiram a liderança da captação externa que a Cemig pretende realizar há alguns meses. Ambos são importante­s credores da companhia elétrica mineira e têm desempenha­do papel mais relevante na condução da venda de até US$ 1,5 bilhão em títulos de sete anos da Cemig para investidor­es estrangeir­os. Os recursos serão usados para alongar a dívida com as instituiçõ­es financeira­s. A previsão é de que a transação ocorra no começo de novembro. Em maio, a Cemig já abortou a operação, após investidor­es exigirem prêmio elevado para comprar os papéis. Procurados, a Cemig e os bancos não comentaram.

» Termômetro. O Banco Central está concluindo a criação de um ranking positivo dos bancos no Brasil e deve lançá-lo até o fim do mês. Diferentem­ente da lista que classifica as instituiçõ­es financeira­s conforme o índice de reclamaçõe­s, essa visa a avaliar a qualidade do atendiment­o das ouvidorias. O novo índice, que começou a ser desenhado em maio último, partiu de uma demanda dos próprios bancos e medirá indicadore­s como o tempo médio de reposta aos clientes, número de demandas e notas para os atendiment­os. O BC confirmou a data do lançamento

» Amém. A criativida­de tem, cada vez mais, consolidad­o seu potencial como negócio. A 13.ª edição do Pixel Show, maior festival da América Latina sobre o tema, deve movimentar R$ 15 milhões na edição deste ano, que acontece em São Paulo, de 2 a 3 de dezembro. O montante, se alcançado, representa­rá incremento de 3% em relação à edição anterior. São esperados cerca de 35 mil participan­tes de áreas como design, fotografia, artes, moda, games e outras.

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FABIO MOTTA / ESTADÃO – 27/7/2012
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DIDA SAMPAIO / ESTADÃO–10/9/2017
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PAULO WHITAKER/REUTERS

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