IPO do Burger King movimenta R$ 2,2 bilhões
A oferta inicial de ações do Burger King Brasil movimentou R$ 2,2 bilhões. A ação vai estrear com R$ 18, o topo da faixa indicativa de preços. A demanda superou em quatro vezes a oferta, apurou o Estadão/Broadcast. Contou favoravelmente para a elevada procura a entrada de alguns fundos, nacionais e estrangeiros, com exposição relevante. A oferta do Burger King foi a única de 2017 que saiu no topo das expectativas. O papel estreará no Novo Mercado, segmento de mais elevada prática de governança da B3, na próxima segunda-feira.
Do total da oferta, R$ 886 milhões vieram da oferta primária – ou seja, irão para o caixa da companhia. Esse montante será destinado para a expansão orgânica de novos restaurantes e para a aceleração da abertura de quiosques de sobremesas nos próximos anos.
A oferta secundária, que somou R$ 1,3 bilhão, irá para os acionistas Vinci Capital (que antes do IPO detinha 29,8% do capital), Temasek (29%) e Sommerville (18,6%). Com a oferta, essas fatias serão reduzidas para cerca de 10%, 9,8% e 7,2%, respectivamente.
A oferta deve atrair atenção no Brasil para o mercado de alimentação fora do lar, que no Brasil movimenta quase R$ 200 bilhões, segundo a consultoria GS&Inteligência. Entre redes que estão ganhando espaço no País estão a Taco Bell, adquirida pelo empresário Carlos Wizard Martins, Casa do Pão de Queijo, que no passado chegou a aventar uma abertura de capital, Habib’s e Giraffas, entre outras. /