Para reduzir dívidas
Gerdau vende ativos nos EUA por US$ 600 mi
A siderúrgica gaúcha Gerdau anunciou ontem a venda de parte de seus negócios nos Estados Unidos para o grupo americano Commercial Metals Company (CMC). O valor da transação, de US$ 600 milhões, inclui quatro usinas produtoras de barra de metal (vergalhão) e 33 unidades de beneficiamento. Boa parte dos recursos será usada para reduzir o endividamento da empresa, que chegou a R$ 18,7 bilhões no terceiro trimestre do ano passado.
O hemisfério Norte responde por 40% da receita líquida global da companhia. No terceiro trimestre, o faturamento do grupo foi de R$ 9,5 bilhões. A Gerdau tem 110 unidades nos EUA e Canadá, entre usinas produtoras e centrais de beneficiamento de aço. A meta da empresa é se manter em negócios que gerem maior rentabilidade.
As unidades produtoras vendidas pela companhia estão localizadas em Knoxville (Tennessee), Jacksonville (Flórida), Sayreville (New Jersey) e Rancho Cucamonga (Califórnia), com capacidade total de 2,5 milhões de toneladas por ano.
A operação deverá ser concluída até o fim do ano e depende de autorização dos órgãos regulatórios locais. “A decisão de vender unidades nos EUA é parte do nosso processo de transformação global, buscando nos tornar mais rentáveis no mercado americano”, disse o vice-presidente executivo do conselho de administração, André Gerdau Johannpeter, em fato relevante.
Em agosto passado, o grupo informou que o executivo, que teve seu nome envolvido nas investigações da Operação Zelotes, da Polícia Federal, deixaria a presidência. Gustavo Werneck, diretor executivo das operações no Brasil, assumiu o posto.
Redução de dívida. Com pesada dívida – que totalizava R$ 18,7 bilhões no terceiro trimestre (valor bruto) –, a Gerdau tem se desfeito de negócios nos últimos anos. De 2014 até o ano passado, o grupo se desfez de diversos ativos no exterior, levantando R$ 3,2 bilhões. O grupo tem dívidas de R$ 2,7 bilhões que devem ser pagas entre este ano e 2019.
A venda anunciada ontem foi bem recebida no mercado. As ações preferenciais da Gerdau fecharam em alta de 4,77% e os papéis da Metalúrgica Gerdau (holding do grupo) subiram 4,49%.
Para analistas do Banco do Brasil e do BTG, a venda dessas unidades nos EUA é considerada positiva. A divisão de negócios da Gerdau nos EUA hoje tem capacidade anual de 9,1 milhões de toneladas de produtos acabados. A venda das 37 unidades vai reduzir a produção em 2,5 milhões de toneladas, com a saída de vergalhões (voltado para construção civil) para se dedicar a aços especiais, com maior valor no mercado.