Fogo de Chão é vendida por US$ 560 milhões

A empresa de investimentos Rhône Capital anunciou ontem acordo para comprar a Fogo de Chão, em transação que avalia a rede brasileira de churrascarias em US$ 560 milhões. A compra será feita em dinheiro e os acionistas da rede vão receber US$ 15,75 por ação da empresa, o que representa um prêmio de 25,5% em relação ao fechamento do papel na última sexta-feira.

A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre após obter aprovações regulatórias. A primeira churrascaria Fogo de Chão foi aberta no Brasil em 1979. Atualmente, a rede opera 38 restaurantes nos Estados Unidos, 9 no Brasil e tem duas parcerias no México e outras duas no Oriente Médio.

A empresa, que tem ações listadas na Bolsa de Nova York, fez seu IPO (oferta inicial de ações) nos EUA em junho de 2015. Na época, as ações saíram a US$ 20, e a empresa foi avaliada em US$ 545 milhões.

Na sexta-feira, cada papel valia US$ 12,55. Ontem, porém, a ação ganhou 23,9%, ou US$ 3, em um único dia, fechando a US$ 15,55.

Fundo. Com a operação, o grupo volta a ser controlado por um fundo de private equity. Fundada pela família Coser, a empresa passou pelas mãos da gestora brasileira GP – que se tornou sócia em 2006 e chegou a 100% da rede em 2010 – e pelo fundo de private equity americano Thomas H. Lee Partners, que pagou US$ 400 milhões para ficar com o ativo, em 2012.

Depois de vender a Fogo de Chão, os irmãos Arri e Jair Coser voltaram a empreender na área. Hoje, Jair é dono da rede de churrascarias Corrientes 348.. Arri criou as redes NB Steak e Maremonti.