Hapvida, Intermédica e Dass viabilizam IPO em abril
Entre as empresas na fila para abrir capital no próximo mês, saíram na frente as operadoras de planos de saúde Hapvida e Notredame Intermédica, além da Dass, confecção multimarcas e que administra marcas esportivas como a Fila. As três companhias estão ativas nas conversas com os investidores, etapa do processo que antecede seus respectivos roadshows. Por outro lado, Centauro, banco Inter e JHSF Malls, que estavam com as suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) programadas para abril, levantam dúvidas no mercado sobre se conseguirão aproveitar mesmo essa janela. Já a operação da Blau Farmacêutica deve ficar apenas para 2019. Mas uma decisão final será tomada até maio. A dona da marca Preserv suspendeu sua emissão, que ocorreria em fevereiro, depois de não encontrar demanda suficiente entre os investidores. » Logo ali. Na terça-feira da próxima semana, dia 27, a Ri Happy precifica sua oferta, podendo marcar o primeiro IPO na B3 de 2018. Procuradas, Centauro, Inter, JHSF Malls e Blau não comentaram. » Se não tem tu... Os fundos de investimento imobiliário (FII), que alocam seus recursos em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), enfrentam uma saia bastante justa no atual momento. Há pelo menos R$ 2,5 bilhões desses fundos na fila de análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável pela regulação do mercado de capitais. Já os pedidos de aprovação de CRIs somam apenas R$ 700 milhões. » Risco. A falta de papéis para alocação de recursos por parte dos fundos, de modo geral, não é novidade para gestores. No entanto, a discrepância entre a demanda e a oferta, atualmente, acende o alerta para o risco de alguns CRIs pouco seguros serem pinçados pelos gestores.
» Vestibular. A seguradora MetLife está selecionando startups brasileiras – e também no mundo – para participar do programa MetLife Digital Accelerator. O objetivo é encontrar empreendedores que desenvolvam tecnologias disruptivas para o mercado de seguros. Serão escolhidas dez empresas, que irão para o Campus Global de Tecnologia da MetLife, em Cary, na Carolina do Norte (EUA).
» No caixa. A fintech de investimento catarinense Par Mais receberá o aporte de R$ 6 milhões do Grupo Valorem, em sua primeira rodada de investimento. Os recursos serão utilizados para desenvolvimento tecnológico na plataforma digital de investimentos.
» Certame. Um valor de R$ 30,3 milhões em créditos acumulados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) será leiloado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista –, no dia 3 de abril, com um deságio máximo de 7,85%. Esse é o 11.º leilão, que ocorre desde que o Desenvolve SP passou a aceitar créditos retidos na Secretaria da Fazenda como garantia em operações de capital de giro.
» Origem. O certame acontece na plataforma eletrônica da B3 quando os prazos para pagamento vencem e as garantias são executadas. Até hoje, já foram leiloados R$ 220 milhões em créditos de ICMS.
» Tá com eles. Os acionistas da Máquina de Vendas estão empenhados em vender o controle da empresa. A boutique Guilder Capital, que tem como sócios os ex-executivos do Santander João Consiglio, Marcos Matioli e William Cossermelli, foi contratada para trabalhar em questões estratégicas da varejista, incluindo fatia da participação de seus dois principais sócios. » Sondagem. Duas diligências já foram feitas por investidores estrangeiros e uma terceira está em andamento. Não há nenhuma oferta firme ainda na mesa.
» Arrumando a casa. Dona das redes Ricardo Eletro, Insinuante, City Lar, Salfer e Eletro Shopping, a companhia é a terceira maior varejista do segmento de eletroeletrônicos, atrás de Via Varejo e Magazine Luiza. No ano passado, a Máquina de Vendas reestruturou uma dívida de R$ 1,7 bilhão com bancos para pagamento daqui a sete anos e agora o grupo negocia montante de R$ 1,5 bilhão em dívida junto a fornecedores.