SulAmérica coloca parte de sua operação à venda
Aseguradora SulAmérica colocou à venda as suas operações de seguro de vida, previdência privada e capitalização. Para encontrar interessados nessas carteiras, lançou uma oferta ao mercado com o codinome de “Creta”, em referência à maior e mais populosa ilha da Grécia. Os desinvestimentos estariam ocorrendo por uma busca de escala por parte da seguradora e foco nos segmentos ‘core’, como seguro saúde, que responde por mais de 70% do seu faturamento, e de automóvel. Em seus últimos movimentos nesta direção, a SulAmérica vendeu a sua carteira de grandes riscos para a francesa Axa, e a de seguros habitacionais para a Pan Seguros (seguradora do ex-Panamericano), ambas em 2015.
» No detalhe. Os segmentos alvo da operação Creta têm bem menos importância que os negócios principais da seguradora e, por isso, os desinvestimentos fazem sentido. O faturamento de previdência, por exemplo, foi de pouco mais de meio bilhão de reais no ano passado, enquanto o de vida e acidentes pessoais somou R$ 430 milhões. Em capitalização, foi de pouco mais de R$ 50 milhões. Saúde somou quase R$ 14 bilhões e automóveis, R$ 3 bilhões.
» Quem vai querer? A operação Creta já provoca especulações sobre possíveis compradores. A lista inclui Axa, que sempre deixou claro o seu interesse na SulAmérica e teria uma preferência junto aos controladores da seguradora, a Família Larragoiti; a Icatu; a alemã Allianz; a Bradesco Seguros; e também a Porto Seguro. Procurada, a SulAmérica informou que “não se pronuncia sobre rumores de mercado”.
» Não deu. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Dass, que administra marcas de calçados esportivos no Brasil como Umbro e Fila, deve ser suspensa, diante da dificuldade da empresa em atrair investidores para a abertura de capital. Um dos fatores que deixou os investidores ressabiados foi o de
não haver por parte de Nike e Adidas, marcas que representam fatia relevante da receita da empresa, compromisso formal de compra de volumes mínimos dos produtos e nem compromisso para o fornecimento.
» Fator adicional. Também teria pesado contra a elevada concorrência no mercado, com as ofertas disputadíssimas das operadoras de planos de saúde Notredame Intermédica e Hapvida, que juntas movimentaram mais de R$ 6 bilhões. Neste ano, dois IPOs foram suspensos por falta de demanda, o da Blau Farmacêutica e o da varejista de brinquedos Ri Happy. Procurada, a Dass não comentou.
» Suado. Hoje, 26, está marcada a precificação do banco Inter, que mesmo com a ajuda de dois âncoras, os fundos Atimos e Squadra, não teve tranquilidade na operação.
A demanda pela oferta ficou em cerca de 1,5 vez o volume definido no prospecto.
» Pelo ralo. O e-commerce brasileiro tem perdido anualmente vendas equivalentes a R$ 1 bilhão por conta de boletos que deixaram de ser pagos. Pesquisa da startup ENVIOU, que cria ferramentas e soluções para o segmento, mostra que o pagamento via boleto é o escolhido por cerca de 50% dos consumidores que fazem compras pela internet, mas também a metade deles acaba esquecendo de efetuar o pagamento.
» Seguro digital. Depois de não aceitar uma proposta da XP Investimentos, no ano passado, a seguradora Icatu Seguros selou uma aliança estratégica com a plataforma de investimentos digital Órama. O foco da união é investir conjuntamente em tecnologia e pessoas para vender seguros de vida e previdência de forma 100% digital. Assim, o seguro será trabalhado como conceito de investimento na mesma ferramenta que hoje já são comercializados fundos e títulos de investimentos, como certificado de depósito bancário (CDB) e letras de crédito imobiliário (LCI).
» Conectado. O Bradesco fechou parceria com o WhatsApp para atender seus clientes também pelo aplicativo de mensagens instantâneas. Um piloto já está em andamento e o serviço deve ser ampliado ao longo do primeiro semestre para todos os clientes digitais e também do Next, o banco digital da instituição, que terão mais um canal para acionarem seus gerentes.
» Instantâneo. O atendimento do Bradesco via WhatsApp vai contar com o apoio da BIA, assistente virtual do banco baseada em inteligência artificial por meio do Watson, da IBM, e que já está disponível no aplicativo do próprio banco.