Foxconn Internet planeja levantar US$ 4 bi em IPO

A Foxconn Industrial Internet (FII), empresa responsável por fabricar equipamentos eletrônicos para gigantes de tecnologia como a Apple e a Amazon, quer levantar até US$ 4,26 bilhões (R$ 15,7 bilhões) durante sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Xangai. Caso as projeções se confirmem, o montante marcará a maior estreia de uma empresa chinesa no mercado do país desde 2015.

Em comunicado divulgado ontem, a empresa diz que oferecerá 1,97 bilhões de ações. Se as projeções se confirmarem, a FII como um todo será avaliada em US$ 43 bilhões (R$ 159 bilhões), aproximando-se do valor de mercado da empresamãe, a Foxconn, avaliada em US$ 49 bilhões (cerca de R$ 180 bilhões).

Ainda segundo o documento, 30% das novas ações serão oferecidas a investidores estratégicos, uma manobra popular no mercado asiático. Esses investidores estarão sujeitos a períodos de lock-up que variam de um a três anos. Em movimento raro, 70% dos investidores institucionais não estratégicos também terão de aceitar o período de recolhimento de 12 meses.

Segundo a empresa, o dinheiro será investido na fabricação de novos produtos na área de computação em nuvem e internet 5 G, além de investir na automação de suas fábricas. Atualmente a principal fonte de renda da FII é a produção de equipamentos de tecnologia para empresas como Amazon, Apple, Cisco, Dell, Huawei e Lenovo. Mercado. A abertura de capital da FII será o quarto maior valor registrado no mercado chinês nos últimos dez anos. O valor estimado para a companhia é superado apenas pela China State Construction Engineering, que arrecadou US$ 7,3 bilhões em 2009; pela China Railway, que angariou US$ 5,7 bilhões em 2008; e pela Guotai Junan Securities que levantou US$ 4,8 bilhões em 2015.

A abertura de capital acontece no momento que as autoridades chinesas tentam atrair os principais grupos de tecnologia do país para os mercados de capitais locais, depois de grandes empresas nacionais como o Alibaba e o Baidu escolherem ter papéis negociados na Bolsa de Nova York.

“A operação da Foxconn se tornará modelo para futuras emissões de IPOs por empresas chinesas de tecnologia”, diz Yan Lei, analista da indústria de computadores na Ping An Securities./AGÊNCIAS