Kroton pede abertura de capital da Saber à CVM

Líder em ensino superior no Brasil quer usar seu braço de educação básica para captar um total de R$ 5,5 bilhões

A Kroton Educacional, líder do mercado de ensino superior no Brasil, pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a abertura de capital da Saber Serviços Educacionais, com o objetivo de emitir dívida no mercado de capitais para financiar a aquisição da Somos Educação, disse a empresa em comunicado ao mercado divulgado ontem.

A Kroton pediu o registro de emissor de valores mobiliários categoria B da Saber, novo nome do antigo Sistema Pitágoras, holding criada para consolidar todas as operações de educação básica da companhia, incluindo as operações decorrentes da aquisição da Somos Educação, há dois meses.

“O processo de abertura de capital da Saber se insere em um contexto de estruturação e sofisticação de governança corporativa para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a mencionada aquisição do controle acionário da Somos, dentre outras”, disse a Kroton, sem mencionar o valor da futura captação.

De acordo com reportagem publicada no jornal Valor Econômico, a Kroton pretende captar R$ 5,5 bilhões com a emissão de debêntures pela Saber.

A Kroton anunciou em abril a compra da Somos Educação por meio da holding Saber, por R$ 4,6 bilhões. A operação ainda está sujeita ao aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). /