Minerva contrata bancos para abrir capital no Chile

A processadora de carnes Minerva contratou os bancos BTG Pactual e o JPMorgan para assessorar a companhia em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade internacional Athena Food no Chile, de acordo com fontes a par do assunto.

A Minerva planeja pedir, nas próximas semanas, a autorização ao SVS, órgão regulador de valores mobiliários do Chile. Outras instituições financeiras também serão contratadas para ajudar a administrar a oferta de ações, segundo essas mesmas fontes. A expectativa é que a transação ocorra até abril do ano que vem.

A Athena Food, subsidiária da Minerva no Chile, incorporou as operações do frigorífico da Minerva no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. Se a operação for concretizada, será a primeira empresa de processamento de alimentos listada em Santiago. Os fundos de pensão chilenos estão interessados em participar dessa oferta.

A companhia brasileira já tinha anunciado, há três meses, sua intenção de fazer a oferta de ações da Athena na Bolsa chilena. Essa divisão de negócios representa cerca de 40% das vendas da Minerva.

Balanço. No terceiro trimestre, a companhia registrou receita líquida de R$ 4,3 bilhões, 27% mais que no mesmo período do ano passado. A empresa encerrou o período com prejuízo líquido de R$ 132 milhões, ante lucro líquido de R$ 85,7 milhões no terceiro trimestre do ano passado.

Com dívida líquida de R$ 7,2 bilhões até setembro, a empresa tem ido a mercado para reduzir sua alavancagem. Em junho de 2017, a Minerva comprou por US$ 300 milhões as operações da JBS na América do Sul, incluindo fábricas no Paraguai, Uruguai e Argentina. Procurados, a Minerva, o JPMorgan e BTG não comentaram.