Em um só dia, anúncios de captações superam R$ 15 bi
Com liquidez sem precedentes na economia global, as empresas brasileiras anunciaram – em apenas um dia – captações que podem superar R$ 15 bilhões. O momento aproxima a Bolsa dos 100 mil pontos, marco que parecia longínquo depois da eclosão da pandemia. Das ofertas de ações na B3, Lojas Americanas poderá captar R$ 7 bilhões. A varejista vive um bom momento com o crescimento do e-commerce e está de olho em aquisições. Já a incorporadora JHSF vai lançar uma oferta da ordem de R$ 400 milhões, também para acelerar sua estratégia digital. A Cogna, por sua vez, fará a oferta inicial de ações de sua subsidiária Vasta, uma edtech (de tecnologia educacional). O lançamento, porém, será na Bolsa norte-americana Nasdaq. Não por acaso, as três ofertas têm um “lado tecnológico”.
» Digital. Assim como nas Bolsas dos Estados Unidos e da Ásia, companhias ligadas à tecnologia vão passar à frente de outras que estavam na fila de emissões pré-pandemia.
» Liquidez. Para completar o tabuleiro de ofertas em apenas um dia, a Vale emitiu US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida (bonds) no exterior, para a qual atraiu demanda de US$ 9 bilhões. Desde que o mercado externo foi reaberto, no fim de maio, o Brasil e outros países latinos têm conseguido grandes volumes de recursos, assim que as ofertas são anunciadas. As cinco emissões brasileiras levadas a estrangeiros até aqui somavam US$ 8,9 bilhões. A demanda superou US$ 40 bilhões.
» Agradou. A empresa de gestão ambiental e respostas a emergências Ambipar também chamou a atenção dos investidores para sua oferta inicial de ações. A demanda pelos papéis superou a oferta em mais de seis vezes. O lançamento deverá ultrapassar R$ 1 bilhão.
» Pegada. A empresa já estava na fila para abrir capital antes da crise, mas sua história ganhou destaque em meio à pandemia, pela atuação no combate ao coronavírus e pela pegada ambiental. O valor da ação será conhecido na quinta e a estreia do papel na B3 está agendada para segunda-feira, diz 13. Procurada, a Ambipar não comentou.
» Novo mundo. Mesmo que a Ambipar não seja conhecida do público em geral, ela trabalhou em casos de grande publicidade. No prospecto da oferta, a empresa informa que atuou na gestão do maior desastre da mineração brasileira (a empresa não cita, mas trata-se de Brumadinho, no rompimento da barragem da Vale), no maior incêndio industrial ocorrido no País e, mais recentemente, no suporte à contenção do novo coronavírus no Reino Unido, com o exército britânico.
» Novo cargo. O economista Roberto Padovani foi promovido a superintendente do BV, antigo Banco Votorantim. O movimento dá peso à posição de economista-chefe do banco, que ele continua ocupando. Vem em linha com a série de ajustes internos que pretende trazer governança e transparência, liderada por Gabriel Ferreira, presidente executivo do banco. O BV confirmou a promoção.
» Vou, não vou. Com a aprovação do novo marco legal do saneamento pelo Congresso, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) estuda se irá questionar na Justiça o texto – que precisa ser sancionado. A entidade deve aguardar os próximos passos, como regulamentações que serão feitas pelo governo.
» Nova temporada. Depois de alguns dias de trégua na briga entre XP Investimentos e Itaú Unibanco, a maior corretora do País deu uma nova cutucada em seu acionista. No fim de semana, a XP publicou anúncio dizendo que a instituição financeira passou a contar em seu quadro 364 ex-gerentes de bancos apenas no primeiro semestre. “Sabe quando mudam o gerente do seu banco de uma hora para outra? Desculpe, é porque ele veio para a XP”.
» Próximos capítulos. O Itaú deve colocar no ar novos vídeos da campanha ao longo dessa semana. O material está pronto para ser divulgado. Resta saber se vai esquentar ainda mais a ‘briga de família’.
» Em casa. A norte-americana Viasat coloca os pés hoje no mercado de internet residencial. O serviço será oferecido a partir do satélite da Telebrás, o primeiro com cobertura de Ka (tecnologia mais moderna) em 100% do território nacional.
» Onde ninguém chega. A empresa promete preços competitivos e alta velocidade para locais que hoje não têm nenhum serviço de banda larga. Os pacotes começam em oito Estados e devem ser ampliados para todo País até o fim do ano.