Cen­co­sud co­lo­ca bono por US$ 1.000 mi­llo­nes a la ta­sa más ba­ja de su his­to­ria

La Tercera - - Negocios - N. Du­ran­te

Cen­co­sud ayer con­cre­tó la co­lo­ca­ción de un bono de US$ 1.000 mi­llo­nes a 10 años en el mer­ca­do es­ta­dou­ni­den­se, a una ta­sa de co­lo­ca­ción de 4,419%, la más ba­ja a la que ha ac­ce­di­do la fir­ma en el his­to­rial de emi­sio­nes de bo­nos que ha rea­li­za­do.

Se­gún in­for­mó la se­ma­na pa­sa­da la re­tail con­tro­la­da por Horst Paul­mann, la ope­ra­ción tu­vo una de­man­da ini­cial que tri­pli­có la ofer­ta y su­peró los US$ 3.500 mi­llo­nes.

To­do es­to se da, ade­más, en me­dio de una re­vi­sión a la ba­ja de la no­ta cre­di­ti­cia que hi­zo S&P de la no­ta so­be­ra­na de Chi­le. Se­gún un co­no­ce­dor de es­ta co­lo­ca­ción, en el mer­ca­do ya es­ta­ba in­ter­na­li­za­da esa ac­ción de la agen­cia, por lo que no afec­tó la ta­sa que Cen­co­sud ob­tu­vo.

Los fon­dos se­rán uti­li­za­dos pa­ra re­com­prar US$ 492,8 mi­llo­nes de su bono con ven­ci­mien­to al año 2021 y otros US$ 257,2 mi­llo­nes de su bono con ven­ci­mien­to a 2023. El res­to de los fon­dos re­cau­da­dos se­rán uti­li­za­dos pa­ra el pa­go de otros pa­si­vos me­no­res.b

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