Cencosud coloca bono por US$ 1.000 millones a la tasa más baja de su historia

Cencosud ayer concretó la colocación de un bono de US$ 1.000 millones a 10 años en el mercado estadounidense, a una tasa de colocación de 4,419%, la más baja a la que ha accedido la firma en el historial de emisiones de bonos que ha realizado.

Según informó la semana pasada la retail controlada por Horst Paulmann, la operación tuvo una demanda inicial que triplicó la oferta y superó los US$ 3.500 millones.

Todo esto se da, además, en medio de una revisión a la baja de la nota crediticia que hizo S&P de la nota soberana de Chile. Según un conocedor de esta colocación, en el mercado ya estaba internalizada esa acción de la agencia, por lo que no afectó la tasa que Cencosud obtuvo.

Los fondos serán utilizados para recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento al año 2021 y otros US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento a 2023. El resto de los fondos recaudados serán utilizados para el pago de otros pasivos menores.b