Codelco emite bonos por US$2.750 millones
Estaban contentos en Codelco por la demanda y la tasa que obtuvieron los dos bonos por US$ 2.750 millones a 10 y 30 años que la empresa emitió ayer en Nueva York, Estados Unidos, para recomprar deuda con vencimiento próximo por el mismo monto. Según informó a la SVS, la cuprera estatal lanzó ayer una oferta para recomprar bonos en dólares con vencimiento entre 2019 y 2025. La oferta incluye pagar hasta US$ 2.750 millones para los bonos que caducan en 2019, 2020 y 2021, y que corresponden al total de vencimientos de esos papeles. Una vez completado este grupo, y por el monto remanente, se ofertará por los papeles que vencen en 2022, 2023 y 2025.
Para financiar dicha operación, la cuprera salió al mercado, a pesar de la reciente rebaja de nota crediticia que aplicó S&P a Chile desde “A-” a “AA+”, con perspectiva estable y que según expertos afectaría más a las emisiones en dólares y de entes estatales. Justo lo que hizo Codelco. La firma colocó un bono por US$ 1.500 millones a 2027 con una tasa de 3,839%, 150 puntos sobre la tasa del Tesoro estadounidense y otros US$ 1.250 millones a 2047, con una tasa de 4,674%, un spread de 175 puntos básicos sobre el Tesoro.
Además, los nuevos bonos tuvieron una demanda de 5 veces sobre la oferta, informó la empresa.b