Co­del­co emi­te bo­nos por US$2.750 mi­llo­nes

La Tercera - - NEGOCIOS - N. Du­ran­te

Es­ta­ban con­ten­tos en Co­del­co por la de­man­da y la ta­sa que ob­tu­vie­ron los dos bo­nos por US$ 2.750 mi­llo­nes a 10 y 30 años que la em­pre­sa emi­tió ayer en Nue­va York, Es­ta­dos Uni­dos, pa­ra re­com­prar deu­da con ven­ci­mien­to pró­xi­mo por el mis­mo mon­to. Se­gún in­for­mó a la SVS, la cu­pre­ra es­ta­tal lan­zó ayer una ofer­ta pa­ra re­com­prar bo­nos en dó­la­res con ven­ci­mien­to en­tre 2019 y 2025. La ofer­ta in­clu­ye pa­gar has­ta US$ 2.750 mi­llo­nes pa­ra los bo­nos que ca­du­can en 2019, 2020 y 2021, y que co­rres­pon­den al to­tal de ven­ci­mien­tos de esos pa­pe­les. Una vez com­ple­ta­do es­te gru­po, y por el mon­to re­ma­nen­te, se ofer­ta­rá por los pa­pe­les que ven­cen en 2022, 2023 y 2025.

Pa­ra fi­nan­ciar di­cha operación, la cu­pre­ra sa­lió al mer­ca­do, a pe­sar de la re­cien­te re­ba­ja de no­ta cre­di­ti­cia que apli­có S&P a Chi­le des­de “A-” a “AA+”, con pers­pec­ti­va es­ta­ble y que se­gún ex­per­tos afec­ta­ría más a las emi­sio­nes en dó­la­res y de en­tes es­ta­ta­les. Jus­to lo que hi­zo Co­del­co. La firma co­lo­có un bono por US$ 1.500 mi­llo­nes a 2027 con una ta­sa de 3,839%, 150 pun­tos so­bre la ta­sa del Te­so­ro es­ta­dou­ni­den­se y otros US$ 1.250 mi­llo­nes a 2047, con una ta­sa de 4,674%, un spread de 175 pun­tos bá­si­cos so­bre el Te­so­ro.

Ade­más, los nue­vos bo­nos tu­vie­ron una de­man­da de 5 ve­ces so­bre la ofer­ta, in­for­mó la em­pre­sa.b

► 255.600 per­so­nas es­tán sin em­pleo en el Gran San­tia­go, se­gún la U. de Chi­le.

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