Di­rec­to­rio de Enel Chi­le va­lo­ra OPA de Plan El­qui en US$ 3 mil mi­llo­nes

Ade­más, fi­jó pa­ra el 20 de di­ciem­bre la jun­ta de ac­cio­nis­tas que se pro­nun­cia­rá so­bre la ope­ra­ción.

La Tercera - - NEGOCIOS - Fran­cis­co Gon­zá­lez G.

El di­rec­to­rio de Enel Chi­le, en se­sión rea­li­za­da ayer, fi­jó los pa­rá­me­tros apli­ca­bles a la reor­ga­ni­za­ción so­cie­ta­ria que pro­po­ne pa­ra los ac­ti­vos de ge­ne­ra­ción de su ma­triz en Chi­le, en el de­no­mi­na­do Plan El­qui.

En el pro­nun­cia­mien­to co­lec­ti­vo del di­rec­to­rio, sus in­te­gran­tes re­sol­vie­ron fi­jar co­mo pa­rá­me­tros apli­ca­bles a la Ofer­ta Pú­bli­ca de Ad­qui­si­ción de Ac­cio­nes (OPA) por Enel Ge­ne­ra­ción, un va­lor por ac­ción de es­ta de $ 590; y un precio por ac­ción de Enel Chi­le de $ 82, precio al cual se rea­li­za­rá un au­men­to de ca­pi­tal de ac­cio­nes de pri­me­ra emi­sión de Enel Chi­le. En el do­cu­men­to, el di­rec­to­rio agre­ga que un 40% de la OPA por Enel Ge­ne­ra­ción “se impu­tará pa­ra la sus­crip­ción de ac­cio­nes de pri­me­ra emi­sión de Enel Chi­le”, mien­tras que el 60% res­tan­te se­rá re­ci­bi­do en di­ne­ro por los ac­cio­nis­tas de Enel Ge­ne­ra­ción que ad­hie­ran a la OPA.

La va­lo­ri­za­ción de la ac­ción de Enel Ge­ne­ra­ción se­ría el te­cho pro­pues­to por los mi­no­ri­ta­rios de es­ta fir­ma, mien­tras que en el ca­so de Enel Chi­le, es­ta va­lo­ri­za­ción se­ría el pun­to me­dio de lo pro­pues­to por los eva­lua­do­res.

Res­pec­to de la fu­sión, el di­rec­to­rio es­ta­ble­ció una ecua­ción de can­je de 15,80 ac­cio­nes de Enel Chi­le por ca­da ac­ción de Enel Green Po­wer La­tin Amé­ri­ca, “que se en­cuen­tra den­tro de los ran­gos es­ta­ble­ci­dos por to­dos los eva­lua­do­res y los in­for­mes pe­ri­cia­les alu­di­dos”.

De es­ta for­ma, la OPA por Enel Ge­ne­ra­ción es­ta­ría va­lo­ri­za­da en unos US$ 3.000 mi­llo­nes, de los cua­les US$ 1.800 mi­llo­nes se­rían pa­ga­de­ros a tra­vés de ca­ja, mien­tras que US$ 1.200 mi­llo­nes con ac­cio­nes de Enel Chi­le. En tan­to, Enel Green Po­wer fue va­lo­ri­za­da en US$ 1.700 mi­llo­nes, un po­co por de­ba­jo del pun­to me­dio pro­pues­to por los eva­lua­do­res. De es­ta for­ma, Enel Chi­le de­be­rá ha­cer un au­men­to de ca­pi­tal por unos US$ 2.900 mi­llo­nes.

Tan­to el di­rec­to­rio de Enel Chi­le co­mo el de Enel Ge­ne­ra­ción re­sol­vie­ron ci­tar a jun­tas ex­tra­or­di­na­rias de ac­cio­nis­tas pa­ra el pró­xi­mo 20 de di­ciem­bre de 2017, las que de­be­rán re­fe­rir­se a los al­can­ces de la ope­ra­ción.

Por su par­te, el co­mi­té de di­rec­to­res de Enel Ge­ne­ra­ción, in­te­gra­do por Jor­ge At­ton, Enrique Ci­bié y Ju­lio Pe­lle­gri­ni, in­sis­tió en la con­ve­nien­cia de una pos­te­rior fu­sión de es­ta fir­ma con Enel Green Po­wer. ●

► La va­lo­ri­za­ción de Enel Green Po­wer por par­te del di­rec­to­rio de Enel Chi­le fue de US$ 1.700 mi­llo­nes.

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