Cen­co­sud tie­ne te­rre­nos a la ven­ta en Chi­le que al­can­za­rían los $25.500 mi­llo­nes

La com­pa­ñía su­per­mer­ca­dis­ta, de la que su con­tro­la­dor afi­na la ven­ta del 5% de la pro­pie­dad, de­ta­lló que en Co­lom­bia aún man­tie­nen a la ven­ta al­gu­nas es­ta­cio­nes de ser­vi­cio, las que su­ma­rían otros $6.292 mi­llo­nes.

Pulso - - Portada - G. ORE­LLA­NA/K. MARAZA

—Paul­mann in­for­mó el lu­nes que enaje­na­rá el 5% de sus ac­cio­nes en Cen­co­sud, tras lo cual la fir­ma de­ta­lló al re­gu­la- dor que, en el mar­co del des­pren­di­mien­to de ac­ti­vos pres­cin­di­bles, po­dría re­cau­dar unos $25.500 mi­llo­nes con la ven­ta de te­rre­nos en Chi­le.

—En el mar­co de la op­ti­mi­za­ción de sus ope­ra­cio­nes y el des­pren­di­mien­to de ac­ti­vos pres­cin­di­bles, Cen­co­sud de­ta­lló que los te­rre­nos y equi­pa­mien­to a la ven­ta en Chi­le su­man más de $25

¿Qué ha pa­sa­do? Cen­co­sud po­dría re­cau­dar has­ta $25.456 mi­llo­nes, unos US$38,6 mi­llo­nes, de con­cre­tar la ven­ta de te­rre­nos no desa­rro­lla­dos que man­tie­ne en Chi­le.

¿Por qué ha pa­sa­do? La fir­ma con­tro­la­da por Horst Paul­mann anun­ció a ini­cios de es­te año que im­ple­men­ta­ría una po­lí­ti­ca de des­pren­di­mien­to de ac­ti­vos pres­cin­di­bles.

¿Qué con­se­cuen­cias tie­ne? Es­te ban­co de te­rre­nos re­pre­sen­ta otra área de in­gre­sos que po­dría ali­viar, en par­te, la car­ga fi­nan­cie­ra de la fir­ma.

mil mi­llo­nes.

La com­pa­ñía con­tro­la­da por el em­pre­sa­rio Horst Paul­mann de­ta­lló en el pros­pec­to en­via­do a la Su­pe­rin­ten­den­cia de Va­lo­res y Se­gu­ros (SVS) por la ven­ta del 5% de las pro­pie­dad de la fir­ma que “ac­tual­men­te es­ta­mos com­pro­me­ti­dos con el plan de ven­ta de te­rre­nos no desa­rro­lla­dos en Chi­le. El plan se ha im­ple­men­ta­do en con­jun­to con la ad­mi­nis­tra­ción de nues­tra pro­pie­dad y la di­vi­sión de cen­tros co­mer­cia­les. He­mos da­do una se­rie de pa­sos ad­mi­nis­tra­ti­vos y ope­ra­cio­na­les pa­ra fi­na­li­zar ta­les ven­tas y he­mos en­car­ga­do a la em­pre­sa de co­rre­ta­je Co­lliers la co­mer­cia­li­za­ción de nues­tros ac­ti­vos. El mon­to to­tal de te­rre­nos y equi­pa­mien­to que po­de­mos ven­der al­can­za $25.456 mi­llo­nes”. Es­to equi­va­le al ti­po de cam­bio ac­tual a unos US$38,7 mi­llo­nes.

Si bien ha­bía tras­cen­di­do una ci­fra su­pe­rior a los US$260 mi­llo­nes, fuen­tes de la in­dus­tria se­ña­la­ron que el mon­to que se­ña­la el pros-

142 mi­llo­nes Son las ac­cio­nes de las que se des­pren­de­rá la com­pa­ñía el vier­nes.

pec­to es el co­rrec­to y que se ajus­ta a la reali­dad.

Otro de los paí­ses don­de Cen­co­sud man­tie­ne ac­ti­vos a la ven­ta es Co­lom­bia. Con­cre­ta­men­te es­tos co­rres­pon­den a es­ta­cio­nes de ser­vi­cio cu­yo va­lor su­pera los $6 mil mi­llo­nes.

“Las es­ta­cio­nes de ser­vi­cio en Co­lom­bia, pre­via­men­te re­por­ta­das ba­jo el seg­men­to de “su­per­mer­ca­dos” en nues­tros es­ta­dos fi­nan­cie­ros, han si­do in­clui­dos den­tro de nues­tros ac­ti­vos y pa­si­vos man­te­ni­dos pa­ra la ven­ta. El mon­to to­tal re­co­no­ci­do co­mo ac­ti­vos man­te­ni­dos pa­ra la ven­ta al­can­za $6.292 mi­llo­nes”, de­ta­lla el mis­mo do­cu­men­to.

Su­man­do los ac­ti­vos y pa­si­vos a la ven­ta en am­bos paí­ses, la com­pa­ñía re­cau­da­ría has­ta $31.752 mi­llo­nes, unos US$48,3 mi­llo­nes.

EN­DEU­DA­MIEN­TO. Más allá de una me­ra op­ti­mi­za­ción de las ope­ra­cio­nes co­mo res­pues­ta an­te un es­ce­na­rio eco­nó­mi­co más di­fí­cil en la ma­yo­ría de los paí­ses de la re­gión, la es­tra­te­gia de des­pren­di­mien­to tie­ne que ver con las deu­das que man­tie­ne la com­pa­ñía. Con la ope­ra­ción, el con­tro­la­dor pre­ten­de re­cau­dar unos US$407 mi­llo­nes, que se­rán re­ma­ta­dos el día vier­nes.

El anun­cio, que to­mó por sor­pre­sa al mer­ca­do, tie­ne su ori­gen en el en­deu­da­mien­to del hol­ding del em­pre­sa­rio, tras el au­men­to de ca­pi­tal de 2013, don­de Paul­mann sus­cri­bió ca­si US$ 1.000 mi­llo­nes de acuer­do a su par­ti­ci­pa­ción ac­cio­na­ria en la fir­ma. De es­tos, US$800 mi­llo­nes fue­ron en­tre­ga­dos me­dian­te un cré­di­to otor­ga­do por BTG Pac­tual y otros US$100 por BCI.

Adi­cio­nal­men­te, se man­tie­ne la ex­pec­ta­ti­va res­pec­to del des­tino de los re­cur­sos que se re­cau­den. El mer-

ca­do es­ti­ma que la fir­ma tam­bién con­cu­rri­ría a pa­gar otras deu­das, co­mo los US$100 mi­llo­nes que BCI le en­tre­gó con ra­zón del au­men­to de ca­pi­tal. Pe­ro ¿Cuán­to de­be Paul­mann? En­tre US$900 mi­llo­nes y US$1.000 mi­llo­nes, apun­tan eje­cu­ti­vos del sec­tor.

Ayer el em­pre­sa­rio se su­mó al roads­how ex­press que es­tán rea­li­zan­do los prin­ci­pa­les eje­cu­ti­vos de la com­pa­ñía en las prin­ci­pa­les ca­pi­ta­les fi­nan­cie­ras del mun­do, con mo­ti­vo de atraer in­ver­sio­nis­tas in­ter­na­cio­na­les a la subasta de tí­tu­los de es­te vier­nes.

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