Tras colusión, CMPC vuelve a mercados internacionales a buscar financiamiento
La compañía -ligada al grupo Matte- prevé emitir un bono, para lo cual realizará un road show en Europa y EEUU entre los días 27 y 29 de marzo.
—CMPC decidió volver a los mercados internacionales. Es que a 15 meses de que estallará el escándalo de colusión del “cartel del tissue”, la firma -controlada por el Grupo Matte- decidió salir nuevamente a buscar financiamiento.
De acuerdo a información de Bloomberg, CMPC contrató a Bank of America Merrill Lynch (BofAML), JP Morgan y Santander para que agende reuniones con inversionistas de renta fija en Estados Unidos y Europa, con miras a realizar un road show — entre el próximo 27 y 29 de marzo— para colocar un bono en dólares.
El último precedente de una operación de esta envergadura por parte de la compañía es de abril de 2014. En esa ocasión, Inversiones CMPC colocó bonos por US$220 millones. Ahora sí Empresas CMPC sería la que haría la colocación.
Según los datos de esa época, los bonos se emitieron a 16 años y se habrían visto estancados por los coletazos de la colusión. Debido a eso sus tasas no habrían tenido grandes variaciones. Los principales inversionistas fueron las aseguradoras.
La firma ya había detallado en su último conference call sus intenciones de buscar financiamientos, luego que las clasificadoras de riesgo quedarán preocupadas por el impacto que tendría en su liquidez el plan de compensación anunciado por la firma en el marco del caso colusión y que se traduce en el pago de $7 mil por personas mayor a 18 años, lo que en total bordearía los US$150 millones.
En la oportunidad, la compañía comunicó que estaba avanzando en cerrar una línea de crédito por hasta US$400 millones, lo que proveería a la compañía de una adecuada liquidez para los próximos tres años.
Contactados en CMPC declinaron hacer cualquier comentario o precisión al respecto.
CAMBIOS Y PROYECTOS. En su reciente call conference, la compañía detalló que realizó Reestructuración. En 2015, tras la autodenuncia de colusión de tissue, la firma hizo cambios a su gerencia corporativa.