Tras co­lu­sión, CMPC vuel­ve a mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les a bus­car fi­nan­cia­mien­to

La com­pa­ñía -li­ga­da al gru­po Mat­te- pre­vé emi­tir un bono, pa­ra lo cual rea­li­za­rá un road show en Eu­ro­pa y EEUU en­tre los días 27 y 29 de mar­zo.

Pulso - - EMPRESAS&MERCADOS - C. MASCAREÑO Y B. SIFÓN

—CMPC de­ci­dió vol­ver a los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les. Es que a 15 me­ses de que es­ta­lla­rá el es­cán­da­lo de co­lu­sión del “car­tel del tis­sue”, la fir­ma -con­tro­la­da por el Gru­po Mat­te- de­ci­dió sa­lir nue­va­men­te a bus­car fi­nan­cia­mien­to.

De acuer­do a in­for­ma­ción de Bloom­berg, CMPC con­tra­tó a Bank of Ame­ri­ca Me­rrill Lynch (Bo­fAML), JP Mor­gan y San­tan­der pa­ra que agen­de reunio­nes con in­ver­sio­nis­tas de ren­ta fi­ja en Es­ta­dos Uni­dos y Eu­ro­pa, con mi­ras a rea­li­zar un road show — en­tre el pró­xi­mo 27 y 29 de mar­zo— pa­ra co­lo­car un bono en dó­la­res.

El úl­ti­mo pre­ce­den­te de una ope­ra­ción de es­ta en­ver­ga­du­ra por par­te de la com­pa­ñía es de abril de 2014. En esa oca­sión, In­ver­sio­nes CMPC co­lo­có bo­nos por US$220 mi­llo­nes. Aho­ra sí Em­pre­sas CMPC se­ría la que ha­ría la co­lo­ca­ción.

Se­gún los da­tos de esa épo­ca, los bo­nos se emi­tie­ron a 16 años y se ha­brían vis­to es­tan­ca­dos por los co­le­ta­zos de la co­lu­sión. De­bi­do a eso sus ta­sas no ha­brían te­ni­do gran­des va­ria­cio­nes. Los prin­ci­pa­les in­ver­sio­nis­tas fue­ron las ase­gu­ra­do­ras.

La fir­ma ya ha­bía de­ta­lla­do en su úl­ti­mo con­fe­ren­ce call sus in­ten­cio­nes de bus­car fi­nan­cia­mien­tos, lue­go que las cla­si­fi­ca­do­ras de ries­go que­da­rán preo­cu­pa­das por el im­pac­to que ten­dría en su li­qui­dez el plan de com­pen­sa­ción anun­cia­do por la fir­ma en el marco del ca­so co­lu­sión y que se tra­du­ce en el pa­go de $7 mil por per­so­nas ma­yor a 18 años, lo que en to­tal bor­dea­ría los US$150 mi­llo­nes.

En la opor­tu­ni­dad, la com­pa­ñía co­mu­ni­có que es­ta­ba avan­zan­do en ce­rrar una lí­nea de cré­di­to por has­ta US$400 mi­llo­nes, lo que pro­vee­ría a la com­pa­ñía de una ade­cua­da li­qui­dez pa­ra los pró­xi­mos tres años.

Con­tac­ta­dos en CMPC de­cli­na­ron hacer cualquier co­men­ta­rio o pre­ci­sión al res­pec­to.

CAM­BIOS Y PRO­YEC­TOS. En su re­cien­te call con­fe­ren­ce, la com­pa­ñía de­ta­lló que reali­zó Re­es­truc­tu­ra­ción. En 2015, tras la au­to­de­nun­cia de co­lu­sión de tis­sue, la fir­ma hi­zo cam­bios a su ge­ren­cia cor­po­ra­ti­va.

La fir­ma tam­bién im­pul­sa la aper­tu­ra de una lí­nea de cré­di­to pa­ra es­te año .

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