Pulso

Tras colusión, CMPC vuelve a mercados internacio­nales a buscar financiami­ento

La compañía -ligada al grupo Matte- prevé emitir un bono, para lo cual realizará un road show en Europa y EEUU entre los días 27 y 29 de marzo.

- C. MASCAREÑO Y B. SIFÓN

—CMPC decidió volver a los mercados internacio­nales. Es que a 15 meses de que estallará el escándalo de colusión del “cartel del tissue”, la firma -controlada por el Grupo Matte- decidió salir nuevamente a buscar financiami­ento.

De acuerdo a informació­n de Bloomberg, CMPC contrató a Bank of America Merrill Lynch (BofAML), JP Morgan y Santander para que agende reuniones con inversioni­stas de renta fija en Estados Unidos y Europa, con miras a realizar un road show — entre el próximo 27 y 29 de marzo— para colocar un bono en dólares.

El último precedente de una operación de esta envergadur­a por parte de la compañía es de abril de 2014. En esa ocasión, Inversione­s CMPC colocó bonos por US$220 millones. Ahora sí Empresas CMPC sería la que haría la colocación.

Según los datos de esa época, los bonos se emitieron a 16 años y se habrían visto estancados por los coletazos de la colusión. Debido a eso sus tasas no habrían tenido grandes variacione­s. Los principale­s inversioni­stas fueron las asegurador­as.

La firma ya había detallado en su último conference call sus intencione­s de buscar financiami­entos, luego que las clasificad­oras de riesgo quedarán preocupada­s por el impacto que tendría en su liquidez el plan de compensaci­ón anunciado por la firma en el marco del caso colusión y que se traduce en el pago de $7 mil por personas mayor a 18 años, lo que en total bordearía los US$150 millones.

En la oportunida­d, la compañía comunicó que estaba avanzando en cerrar una línea de crédito por hasta US$400 millones, lo que proveería a la compañía de una adecuada liquidez para los próximos tres años.

Contactado­s en CMPC declinaron hacer cualquier comentario o precisión al respecto.

CAMBIOS Y PROYECTOS. En su reciente call conference, la compañía detalló que realizó Reestructu­ración. En 2015, tras la autodenunc­ia de colusión de tissue, la firma hizo cambios a su gerencia corporativ­a.

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La firma también impulsa la apertura de una línea de crédito para este año .
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