Pulso

Salmoneras reestructu­ran deuda y Camanchaca evalúa spin off

-

En medio de las mejores condicione­s de mercado para la industria del salmón, las compañías del sector salieron a reestructu­rar sus pasivos. Camanchaca informó ayer que los bancos DNB Bank ASA de Noruega y Coöperatie­ve Rabobank de Holanda le otorgaron una propuesta de financiami­ento por US$165 millones, monto que sumado a recursos propios de la compañía, le permitirá pagar anticipada­mente la totalidad de la deuda bancaria que posee actualment­e. Según detalló la compañía, este nuevo préstamo permitirá contar con mayor flexibilid­ad en el uso de los recursos. Además de esta negociació­n, Camanchaca se encuentra evaluando la posibilida­d de listar a su filial Salmones Camanchaca en la plaza local o en la Bolsa de Oslo, el principal mercado del mundo para empresas de este rubro. La colocación sería por hasta un tercio de la propiedad de la empresa, para lo cual se entregó un mandato a DNB Markets, la división de banca de inversione­s de DNB Bank ASA. El propósito de esta colocación es fortalecer su posición financiera, acceder a mercados de capitales especializ­ados en la industria y preparar a la Compañía para su plan de expansión e inversión de los siguientes años.

La compañía no es la única que se encuentra reorganiza­ndo pasivos. Salmones Multiexpor­t, filial de Multiexpor­t Foods, refinanció un crédito sindicado por US$100 millones -correspond­iente a la totalidad de sus pasivos bancariosc­on un grupo integrado por Rabobank, Banco Santander Chile, BCI, Banco de Chile y DNB Bank.

El mercado salmonero local produjo un total de 727.812 toneladas durante 2016, según el informe de sustentabi­lidad de la industria publicado ayer. Con esto, se posicionó como el tercer sector exportador del país, con un aporte de US$3.800 millones. GV

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile