Salmoneras reestructuran deuda y Camanchaca evalúa spin off
En medio de las mejores condiciones de mercado para la industria del salmón, las compañías del sector salieron a reestructurar sus pasivos. Camanchaca informó ayer que los bancos DNB Bank ASA de Noruega y Coöperatieve Rabobank de Holanda le otorgaron una propuesta de financiamiento por US$165 millones, monto que sumado a recursos propios de la compañía, le permitirá pagar anticipadamente la totalidad de la deuda bancaria que posee actualmente. Según detalló la compañía, este nuevo préstamo permitirá contar con mayor flexibilidad en el uso de los recursos. Además de esta negociación, Camanchaca se encuentra evaluando la posibilidad de listar a su filial Salmones Camanchaca en la plaza local o en la Bolsa de Oslo, el principal mercado del mundo para empresas de este rubro. La colocación sería por hasta un tercio de la propiedad de la empresa, para lo cual se entregó un mandato a DNB Markets, la división de banca de inversiones de DNB Bank ASA. El propósito de esta colocación es fortalecer su posición financiera, acceder a mercados de capitales especializados en la industria y preparar a la Compañía para su plan de expansión e inversión de los siguientes años.
La compañía no es la única que se encuentra reorganizando pasivos. Salmones Multiexport, filial de Multiexport Foods, refinanció un crédito sindicado por US$100 millones -correspondiente a la totalidad de sus pasivos bancarioscon un grupo integrado por Rabobank, Banco Santander Chile, BCI, Banco de Chile y DNB Bank.
El mercado salmonero local produjo un total de 727.812 toneladas durante 2016, según el informe de sustentabilidad de la industria publicado ayer. Con esto, se posicionó como el tercer sector exportador del país, con un aporte de US$3.800 millones. GV