CSAV reduce su aumento de capital. Igual recaudaría más de US$250 millones
Menos acciones por más plata.
Meses después de su anuncio, el aumento de capital de la Compañía Sudamericana de Vapores trae noticas. Según informaron ayer a la SVS, la compañía inscribió ante los reguladores la emisión de un total de 6.100 millones de papeles de la firma ligada al Grupo Luksic. Esta cifra se encuentra por debajo de lo propuesto inicialmente, que correspondía a la colocación de 9.500 millones de acciones, con lo que la empresa naviera buscaba recaudar US$260 millones para adquirir acciones de HapagLloyd y subir su participación a un 25%. Sin embargo, pese al recorte en las acciones emitidas, la compañía podría alcanzar los montos que busca. Según explica Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, en base a los precios en que transaba la acción en el momento, se estimaba que el precio de colocación del aumento de capital iba a rondar los $17,4. Tras el rally que ha convertido a Vapores en una de las acciones nacionales que más ha subido en la Bolsa de Comercio – en el año, la acción ha trepado un 95,42%–, la historia es otra. El precio de colocación será el promedio ponderado de las tres sesiones bursátiles en la BCS anteriores a la fecha de inicio del periodo de opción preferente, luego de aplicarle un descuento del 10%. Según calcula Araya, al nivel de precios actuales, esto dejaría el precio de colocación en torno a los $30,6. Así la compañía lograría recaudar un total de US$294,5 millones. “Siempre que hay menor dilución, es una buena noticia para la empresa”, agregó Araya, sumando que el precio de las acciones podría ver un impulso en el futuro cercano. Al cierre de ayer, los papeles de la CSAV subieron un 0,35% diario, alcanzando los $34,1. bono social a 5 años, con el objetivo de financiar sus programas NACE y MYPME. La firma no informó sobre los pormenores de la operación, pero señaló a través de un comunicado que el título de deuda se colocó “en excelentes términos y condiciones económicas”. Ayer, las acciones del banco subieron un 0,22% en el parqué capitalino, llegando a $40.247.